INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58 % | 0,77 % | 7,23 % | 15,93 % | 14,43 % | 13,36 % | 27,53 % | 88,96 % | 98,51 % | - |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | 0,00 % | 0,15 % | -1,61 % | -1,78 % | 0,08 % | -2,17 % | -1,42 % | 1,10 % | 30,00 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,57 % | -1,32 % | -5,36 % | -8,15 % | -1,68 % | -4,61 % | -10,71 % | -35,30 % | -67,83 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,63 % | 24,86 % | 22,99 % | 0,00 % | 21,29 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,34 % | 0,14 % | -12,27 % | 33,21 % | -0,74 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,43 % | -16,44 % | -24,95 % | 26,51 % | -19,39 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,37 % | 22,51 % | 13,61 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 0,97 % | 0,73 % | 5,39 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -7,41 % | -5,27 % | -4,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,54 % | 17,45 % | 14,68 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,84 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 9,68 % | 11,70 % | 9,68 % |
| Sortino | 3,45 | 1,67 | 1,21 |
| VAR 95 | -3,50 % | -3,99 % | -3,07 % |
| VAR 99 | -5,08 % | -5,08 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,90 | 1,12 | 0,80 |
| TEV | 9,42 % | 12,89 % | 17,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,41 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,67 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,60 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,48 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,64 | 0,42 |
| R² | 75,05 | 67,44 | 40,71 |
| Beta bull | 0,85 | 0,52 | 0,39 |
| Beta bear | 1,04 | 0,79 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,54 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,60 | 2,16 | 3,62 |
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