INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,38 % | 0,86 % | -2,64 % | -2,13 % | -0,04 % | -2,13 % | 15,37 % | 59,12 % | 73,81 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 0,86 % | 2,62 % | 0,47 % | 2,01 % | 5,51 % | 2,01 % | -0,43 % | 5,58 % | 42,27 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 1,81 % | 2,02 % | 0,72 % | 4,38 % | 6,04 % | 4,38 % | -3,75 % | -20,57 % | -30,26 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,63 % | 24,86 % | 22,99 % | 0,00 % | 21,29 % | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,32 % | 0,15 % | -12,27 % | 33,21 % | -0,74 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,43 % | -16,44 % | -24,95 % | 26,51 % | -19,39 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,76 % | 19,02 % | 13,39 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 0,75 % | 1,13 % | 6,30 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 1,32 % | -6,13 % | -3,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,57 % | 17,09 % | 14,33 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,52 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 15,21 % | 11,81 % | 9,54 % |
| Sortino | 0,44 | 1,35 | 1,22 |
| VAR 95 | -4,96 % | -3,99 % | -3,07 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -5,08 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,93 | 0,81 |
| TEV | 13,71 % | 12,96 % | 17,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,47 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,65 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,60 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,38 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,63 | 0,40 |
| R² | 69,71 | 65,60 | 37,81 |
| Beta bull | 0,51 | 0,49 | 0,35 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,66 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,77 | 2,08 | 3,78 |
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