INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | -1,44 % | 0,67 % | 6,70 % | 12,95 % | 9,34 % | 6,85 % | 67,90 % | 112,64 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,24 % | -0,26 % | 0,52 % | 3,80 % | -0,22 % | -0,30 % | 0,22 % | -5,13 % | 56,72 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,89 % | 1,43 % | 2,59 % | 1,87 % | -5,36 % | 0,50 % | -0,96 % | -42,16 % | -31,43 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,86 % | 22,99 % | 0,00 % | 21,29 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 0,29 % | -11,59 % | 32,93 % | -0,66 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,44 % | -24,95 % | 26,51 % | -19,39 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,75 % | 18,34 % | 15,98 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,39 % | -1,11 % | 6,52 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -5,03 % | -9,28 % | -3,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,27 % | 17,41 % | 14,35 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 15,39 % | 12,06 % | 9,37 % |
| Sortino | 0,42 | 1,27 | 1,53 |
| VAR 95 | -4,96 % | -4,03 % | -3,07 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -5,08 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,88 | 1,00 |
| TEV | 14,56 % | 13,75 % | 18,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,67 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,60 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,56 | 0,26 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,38 | 1,58 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,61 | 0,38 |
| R² | 67,11 | 61,93 | 35,54 |
| Beta bull | 0,61 | 0,55 | 0,37 |
| Beta bear | 0,86 | 0,79 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,65 | -0,38 |
| Kurtosis | 3,09 | 1,93 | 3,92 |
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