INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,32 % | -2,41 % | -1,08 % | 7,63 % | -5,06 % | -2,03 % | 7,12 % | 50,45 % | 122,15 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,48 % | -1,98 % | -2,73 % | -5,69 % | -3,61 % | -4,38 % | -9,22 % | 5,42 % | 53,43 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,55 % | -3,49 % | -4,93 % | -10,74 % | -7,30 % | -2,70 % | -10,13 % | -25,23 % | -28,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,86 % | 22,99 % | 0,00 % | 21,29 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,46 % | -11,40 % | 32,87 % | -0,74 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,44 % | -24,95 % | 26,51 % | -19,39 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,86 % | 14,62 % | 17,33 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -3,43 % | -1,98 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 0,48 % | -9,91 % | -1,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,86 % | 16,58 % | 15,56 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,63 % | 11,42 % | 8,87 % |
| Sortino | 0,19 | 1,03 | 1,79 |
| VAR 95 | -4,51 % | -3,99 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -4,96 % | -4,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,71 | 1,02 |
| TEV | 15,76 % | 16,81 % | 20,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | -0,59 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,50 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,45 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,34 | 1,72 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,49 | 0,34 |
| R² | 71,62 | 50,30 | 24,52 |
| Beta bull | 0,52 | 0,43 | 0,27 |
| Beta bear | 0,83 | 0,64 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,59 | 1,38 |
| Kurtosis | 2,42 | 2,62 | 14,43 |
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