INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,12 % | -0,20 % | -2,54 % | 3,36 % | 7,00 % | 3,36 % | 8,16 % | 29,99 % | 48,27 % | - |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | -0,88 % | 0,09 % | 1,18 % | 2,23 % | 2,37 % | 2,23 % | 2,47 % | -1,28 % | 2,86 % | - |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | -0,65 % | -0,19 % | 1,10 % | 0,99 % | 3,52 % | 0,99 % | 4,67 % | -3,34 % | -2,27 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,29 % | 18,57 % | 3,75 % | -3,82 % | 37,20 % | -3,31 % | - | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 1,68 % | -0,36 % | -3,33 % | -1,22 % | 2,51 % | 0,54 % | - | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 2,40 % | -2,21 % | -0,84 % | -2,62 % | 0,37 % | 5,10 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,40 % | 7,57 % | 10,70 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | -0,83 % | -1,78 % | 0,08 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | 0,91 % | -2,53 % | -0,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,07 % | 14,40 % | 14,67 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -18,79 % | -20,31 % | -20,31 % |
| Tempo di recupero | 308 j | 329 j | 329 j |
| DSR | 14,84 % | 11,12 % | 10,71 % |
| Sortino | -0,05 | 0,41 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,89 % | -2,80 % | -3,00 % |
| VAR 99 | -11,29 % | -6,96 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 6,40 % | 5,23 % | 5,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | -0,48 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,15 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,04 | 1,00 |
| R² | 88,22 | 86,92 | 85,45 |
| Beta bull | 1,35 | 0,98 | 0,95 |
| Beta bear | 1,12 | 1,16 | 1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | -1,51 | -0,98 |
| Kurtosis | 7,75 | 7,40 | 4,33 |
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