INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,20 % | -2,86 % | 1,85 % | 4,78 % | 1,85 % | 13,75 % | 31,06 % | 30,29 % | - |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | -0,04 % | 0,49 % | 0,87 % | 0,72 % | 0,16 % | 0,72 % | 8,06 % | -0,21 % | -15,12 % | - |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | 0,19 % | 0,21 % | 0,78 % | -0,52 % | 1,31 % | -0,52 % | 10,26 % | -2,27 % | -20,24 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,46 % | 9,37 % | 4,79 % | -12,96 % | 25,70 % | 2,47 % | - | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 12,85 % | -9,56 % | -2,29 % | -10,37 % | -8,99 % | 6,32 % | - | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 13,57 % | -11,40 % | 0,20 % | -11,76 % | -11,13 % | 10,87 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,63 % | 9,49 % | 7,58 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | 10,41 % | 0,15 % | -3,04 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | 12,14 % | -0,61 % | -3,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,33 % | 14,09 % | 15,65 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -15,70 % | -16,84 % | -26,04 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 153 j | 1004 j |
| DSR | 12,50 % | 10,41 % | 11,20 % |
| Sortino | 0,84 | 0,62 | 0,52 |
| VAR 95 | -3,22 % | -2,89 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -9,98 % | -6,01 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,46 | 0,37 |
| TEV | 9,10 % | 8,34 % | 9,59 % |
| Information ratio (IR) | 1,33 | -0,07 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,85 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,80 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,19 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 70,05 | 66,07 | 62,97 |
| Beta bull | 1,11 | 0,89 | 0,96 |
| Beta bear | 0,86 | 0,97 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -1,05 | -0,57 |
| Kurtosis | 6,93 | 4,14 | 2,10 |
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