INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,17 % | 0,15 % | -2,30 % | 3,60 % | 7,03 % | 3,60 % | 8,21 % | 30,72 % | 47,56 % | - |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | -0,93 % | 0,44 % | 1,43 % | 2,47 % | 2,40 % | 2,47 % | 2,53 % | -0,55 % | 2,15 % | - |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | -0,70 % | 0,16 % | 1,34 % | 1,23 % | 3,56 % | 1,23 % | 4,72 % | -2,61 % | -2,98 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,68 % | 18,34 % | 3,78 % | -4,45 % | 37,65 % | -3,98 % | - | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 2,07 % | -0,59 % | -3,30 % | -1,85 % | 2,96 % | -0,13 % | - | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 2,80 % | -2,44 % | -0,81 % | -3,25 % | 0,82 % | 4,42 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,62 % | 7,77 % | 10,57 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | -0,60 % | -1,57 % | -0,05 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | 1,14 % | -2,33 % | -0,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,40 % | 14,52 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -19,23 % | -20,51 % | -20,51 % |
| Tempo di recupero | 307 j | 329 j | 329 j |
| DSR | 15,05 % | 11,11 % | 10,74 % |
| Sortino | -0,03 | 0,43 | 0,82 |
| VAR 95 | -3,19 % | -3,06 % | -3,08 % |
| VAR 99 | -12,05 % | -6,06 % | -6,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,33 | 0,59 |
| TEV | 5,59 % | 4,76 % | 4,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,49 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,98 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,15 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 1,06 | 1,04 |
| R² | 92,31 | 89,54 | 89,18 |
| Beta bull | 1,38 | 1,02 | 1,03 |
| Beta bear | 1,14 | 1,16 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,03 | -1,55 | -0,87 |
| Kurtosis | 9,40 | 8,68 | 4,75 |
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