INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,16 % | -2,90 % | 1,81 % | 4,77 % | 1,81 % | 13,77 % | 31,24 % | 30,76 % | - |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | 0,10 % | 0,45 % | 0,82 % | 0,68 % | 0,14 % | 0,68 % | 8,08 % | -0,03 % | -14,65 % | - |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | 0,33 % | 0,17 % | 0,74 % | -0,56 % | 1,29 % | -0,56 % | 10,28 % | -2,09 % | -19,77 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,53 % | 9,44 % | 4,89 % | -12,89 % | 25,53 % | 2,53 % | - | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 12,92 % | -9,50 % | -2,19 % | -10,29 % | -9,16 % | 6,38 % | - | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 13,64 % | -11,34 % | 0,30 % | -11,69 % | -11,29 % | 10,94 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,73 % | 9,39 % | 7,67 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | 10,51 % | 0,05 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | 12,24 % | -0,71 % | -3,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,33 % | 14,13 % | 15,68 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -15,61 % | -16,83 % | -26,00 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 133 j | 1002 j |
| DSR | 12,51 % | 10,47 % | 11,23 % |
| Sortino | 0,85 | 0,61 | 0,52 |
| VAR 95 | -3,23 % | -2,88 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -10,00 % | -6,20 % | -6,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,45 | 0,38 |
| TEV | 9,10 % | 8,36 % | 9,64 % |
| Information ratio (IR) | 1,35 | -0,08 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,85 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,81 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,19 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 70,08 | 66,08 | 62,73 |
| Beta bull | 1,11 | 0,89 | 0,96 |
| Beta bear | 0,86 | 0,98 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -1,06 | -0,58 |
| Kurtosis | 6,97 | 4,17 | 2,11 |
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