INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,17 % | -2,96 % | 1,53 % | 4,16 % | 1,53 % | 12,39 % | 26,41 % | 23,01 % | - |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | -0,04 % | 0,46 % | 0,76 % | 0,40 % | -0,47 % | 0,40 % | 6,70 % | -4,86 % | -22,40 % | - |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | 0,19 % | 0,18 % | 0,68 % | -0,84 % | 0,68 % | -0,84 % | 8,90 % | -6,92 % | -27,52 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,09 % | 8,06 % | 3,64 % | -14,00 % | 24,51 % | 1,53 % | - | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 11,48 % | -10,87 % | -3,44 % | -11,40 % | -10,18 % | 5,38 % | - | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 12,20 % | -12,72 % | -0,95 % | -12,80 % | -12,32 % | 9,94 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,31 % | 8,08 % | 6,36 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | 9,09 % | -1,27 % | -4,26 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | 10,82 % | -2,02 % | -5,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,31 % | 14,11 % | 15,66 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -15,79 % | -16,98 % | -26,68 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 174 j | 1303 j |
| DSR | 12,55 % | 10,52 % | 11,29 % |
| Sortino | 0,74 | 0,48 | 0,41 |
| VAR 95 | -3,25 % | -2,90 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -9,99 % | -6,11 % | -6,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,36 | 0,29 |
| TEV | 9,10 % | 8,35 % | 9,62 % |
| Information ratio (IR) | 1,19 | -0,24 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,83 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,82 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,15 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 70,03 | 66,05 | 62,77 |
| Beta bull | 1,11 | 0,89 | 0,96 |
| Beta bear | 0,86 | 0,98 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -1,05 | -0,57 |
| Kurtosis | 6,91 | 4,10 | 2,09 |
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