INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,13 % | -0,22 % | -2,63 % | 3,06 % | 6,38 % | 3,06 % | 6,89 % | 25,51 % | 38,50 % | 83,55 % |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | -0,89 % | 0,07 % | 1,10 % | 1,93 % | 1,75 % | 1,93 % | 1,21 % | -5,76 % | -6,91 % | -21,56 % |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | -0,66 % | -0,21 % | 1,01 % | 0,69 % | 2,90 % | 0,69 % | 3,40 % | -7,82 % | -12,03 % | -25,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | 17,18 % | 2,54 % | -5,38 % | 34,90 % | -4,92 % | 29,32 % | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 0,49 % | -1,75 % | -4,54 % | -2,79 % | 0,21 % | -1,07 % | 3,14 % | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 1,21 % | -3,59 % | -2,05 % | -4,18 % | -1,93 % | 3,49 % | 2,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,22 % | 6,38 % | 9,21 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | -2,00 % | -2,97 % | -1,41 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | -0,27 % | -3,72 % | -2,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,07 % | 14,38 % | 14,63 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -18,88 % | -20,43 % | -20,43 % |
| Tempo di recupero | 311 j | 349 j | 349 j |
| DSR | 14,90 % | 11,17 % | 10,77 % |
| Sortino | -0,12 | 0,30 | 0,69 |
| VAR 95 | -3,90 % | -2,82 % | -3,05 % |
| VAR 99 | -11,32 % | -6,89 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,23 | 0,51 |
| TEV | 6,39 % | 5,21 % | 5,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,71 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,02 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,11 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,04 | 1,00 |
| R² | 88,25 | 86,97 | 85,82 |
| Beta bull | 1,35 | 0,98 | 0,95 |
| Beta bear | 1,12 | 1,16 | 1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | -1,51 | -0,98 |
| Kurtosis | 7,77 | 7,40 | 4,37 |
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