INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 0,15 % | -3,01 % | 1,36 % | 3,80 % | 1,36 % | 11,65 % | 23,90 % | 19,92 % | - |
| Categoria | -0,24 % | -0,29 % | -3,73 % | 1,13 % | 4,63 % | 1,13 % | 5,69 % | 31,27 % | 45,41 % | 105,10 % |
| Delta | -0,05 % | 0,44 % | 0,71 % | 0,23 % | -0,83 % | 0,23 % | 5,96 % | -7,37 % | -25,49 % | - |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,01 % | -3,64 % | 2,37 % | 3,47 % | 2,37 % | 3,49 % | 33,34 % | 50,53 % | 108,82 % |
| Delta | 0,18 % | 0,16 % | 0,63 % | -1,01 % | 0,32 % | -1,01 % | 8,16 % | -9,43 % | -30,61 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,35 % | 7,32 % | 2,98 % | -14,22 % | 23,82 % | 1,47 % | - | - |
| Categoria | 0,61 % | 18,93 % | 7,08 % | -2,59 % | 34,69 % | -3,85 % | 26,19 % | -5,92 % |
| Delta | 10,75 % | -11,61 % | -4,10 % | -11,63 % | -10,87 % | 5,31 % | - | - |
| Benchmark* | -0,12 % | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % |
| Delta | 11,47 % | -13,45 % | -1,61 % | -13,02 % | -13,01 % | 9,87 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,57 % | 7,29 % | 5,79 % |
| Categoria | 2,22 % | 9,34 % | 10,62 % |
| Delta | 8,35 % | -2,06 % | -4,83 % |
| Benchmark* | 0,49 % | 10,10 % | 11,53 % |
| Delta | 10,08 % | -2,81 % | -5,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,33 % | 14,13 % | 15,71 % |
| Volatilità Categoria | 15,37 % | 12,55 % | 12,76 % |
| Volatilità Benchmark | 15,40 % | 12,95 % | 13,56 % |
| Max drawdown | -15,86 % | -17,06 % | -27,06 % |
| Tempo di recupero | 120 j | 174 j | 1354 j |
| DSR | 12,62 % | 10,59 % | 11,38 % |
| Sortino | 0,67 | 0,40 | 0,35 |
| VAR 95 | -3,27 % | -2,93 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -10,03 % | -6,23 % | -6,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,30 | 0,26 |
| TEV | 9,10 % | 8,36 % | 9,70 % |
| Information ratio (IR) | 1,11 | -0,34 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,82 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,84 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,13 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 70,05 | 66,04 | 62,42 |
| Beta bull | 1,11 | 0,89 | 0,96 |
| Beta bear | 0,86 | 0,98 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -1,06 | -0,58 |
| Kurtosis | 6,94 | 4,16 | 2,09 |
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