INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,46 % | -0,38 % | 1,97 % | 4,37 % | 5,69 % | 4,21 % | 14,66 % | -1,91 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,11 % | -1,55 % | -0,19 % | 1,18 % | 4,53 % | 1,92 % | 2,59 % | -5,80 % | - |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,07 % | 0,02 % | -2,21 % | -0,92 % | 3,14 % | 8,80 % | 5,44 % | 13,20 % | 5,78 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 3,71 % | -15,11 % | -0,03 % | 5,38 % | 5,97 % | - | - |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | -3,95 % | -1,28 % | -5,71 % | -1,89 % | 4,66 % | -1,25 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,41 % | 1,73 % | -3,71 % | -1,96 % | 5,43 % | -2,85 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,18 % | 3,41 % | -0,43 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -0,33 % | 0,38 % | -1,01 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 3,96 % | 4,35 % | 1,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,09 % | 6,08 % | 5,45 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -4,84 % | -9,45 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 267 j | 524 j | - |
| DSR | 4,08 % | 4,23 % | 3,97 % |
| Sortino | -0,33 | 0,10 | -0,50 |
| VAR 95 | -1,21 % | -1,25 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -2,80 % | -1,80 % | -1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,07 | -0,37 |
| TEV | 6,26 % | 5,52 % | 6,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,63 | 0,79 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,71 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,46 | 0,38 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,05 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,58 | 0,39 |
| R² | 29,56 | 36,71 | 22,28 |
| Beta bull | 0,13 | 0,70 | 0,29 |
| Beta bear | 0,30 | 0,49 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | 0,02 | 0,08 |
| Kurtosis | 3,91 | 0,60 | 0,95 |
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