INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,22 % | 0,07 % | -1,20 % | 2,39 % | 5,03 % | 3,63 % | 8,61 % | -6,14 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,07 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,16 % | 0,23 % | 0,38 % | -1,49 % | 0,96 % | 4,62 % | 3,77 % | -0,46 % | -8,34 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,12 % | 0,57 % | 1,01 % | -0,68 % | 2,46 % | 9,97 % | 9,11 % | 9,97 % | 2,82 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 3,71 % | -15,11 % | -0,03 % | 5,38 % | 5,97 % | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,39 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -3,98 % | -1,31 % | -5,72 % | -1,92 % | 4,67 % | -1,26 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,41 % | 1,73 % | -3,71 % | -1,96 % | 5,43 % | -2,85 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,73 % | 3,34 % | -1,02 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,58 % |
| Delta | 2,76 % | 0,17 % | -1,59 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 7,74 % | 3,56 % | 0,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,66 % | 5,83 % | 5,39 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,36 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,32 % | -9,45 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 524 j | - |
| DSR | 3,68 % | 4,11 % | 3,98 % |
| Sortino | 0,39 | 0,07 | -0,67 |
| VAR 95 | -0,93 % | -1,25 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -2,80 % | -1,80 % | -1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,05 | -0,50 |
| TEV | 5,83 % | 5,47 % | 6,01 % |
| Information ratio (IR) | 1,33 | 0,65 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,64 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,45 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,00 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,55 | 0,42 |
| R² | 32,93 | 34,97 | 24,75 |
| Beta bull | 0,35 | 0,70 | 0,31 |
| Beta bear | 0,36 | 0,47 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,65 | 0,04 | 0,10 |
| Kurtosis | 6,50 | 1,00 | 1,07 |
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