INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | -0,79 % | 1,28 % | 0,42 % | 0,46 % | 1,62 % | 4,34 % | -0,08 % | 2,56 % | - |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | -0,59 % | -0,93 % | 0,45 % | 2,71 % | 0,32 % | 2,83 % | 1,27 % | -4,67 % | -0,69 % | - |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | -0,48 % | -0,34 % | 1,02 % | 5,34 % | 1,88 % | 5,42 % | 2,97 % | 2,94 % | 14,37 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 3,71 % | -15,11 % | -0,03 % | 5,38 % | 5,97 % | - | - |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | -3,99 % | -1,21 % | -5,79 % | -1,94 % | 4,68 % | -1,31 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,41 % | 1,73 % | -3,71 % | -1,96 % | 5,43 % | -2,85 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,76 % | -0,13 % | 0,68 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | 3,11 % | -1,20 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,28 % | 1,35 % | 3,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,91 % | 6,50 % | 5,69 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -5,21 % | -12,26 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | - | 828 j | - |
| DSR | 4,17 % | 4,75 % | 4,01 % |
| Sortino | 0,84 | -0,59 | -0,17 |
| VAR 95 | -1,21 % | -1,37 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -2,80 % | -1,80 % | -1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | -0,43 | -0,12 |
| TEV | 6,22 % | 6,17 % | 6,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 0,22 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,59 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,54 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,21 | 0,87 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,54 | 0,33 |
| R² | 37,02 | 33,29 | 14,80 |
| Beta bull | 0,53 | 0,52 | 0,25 |
| Beta bear | 0,33 | 0,51 | 0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | 0,08 | 0,21 |
| Kurtosis | 2,25 | 0,10 | 0,99 |
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