INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | 0,38 % | -0,33 % | 0,72 % | 1,23 % | 0,58 % | 3,19 % | -1,05 % | -1,95 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,45 % | 0,76 % | 1,06 % | 1,16 % | 0,76 % | 4,98 % | 3,73 % | 2,78 % | 2,70 % |
| Delta | -0,04 % | -0,07 % | -1,09 % | -0,35 % | 0,08 % | -0,18 % | -1,79 % | -4,77 % | -4,73 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12 % | 1,58 % | -8,08 % | -1,33 % | 7,00 % | 1,85 % | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,92 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,58 % | -2,00 % | 1,11 % |
| Delta | -2,49 % | -4,34 % | 3,18 % | -0,30 % | 4,91 % | -2,74 % | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -1,45 % | -5,25 % | 8,83 % | 1,50 % | 3,01 % | -4,18 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,82 % | -0,92 % | -0,05 % |
| Categoria | 3,22 % | 0,43 % | 0,60 % |
| Delta | -1,40 % | -1,35 % | -0,66 % |
| Benchmark* | 2,16 % | -1,50 % | -1,56 % |
| Delta | -0,34 % | 0,58 % | 1,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,28 % | 3,45 % | 3,13 % |
| Volatilità Categoria | 2,51 % | 3,66 % | 3,17 % |
| Volatilità Benchmark | 4,08 % | 6,05 % | 5,27 % |
| Max drawdown | -1,46 % | -8,76 % | -12,60 % |
| Tempo di recupero | 114 j | - | - |
| DSR | 1,72 % | 2,58 % | 2,18 % |
| Sortino | -0,91 | -1,36 | -0,62 |
| VAR 95 | -0,50 % | -0,92 % | -0,67 % |
| VAR 99 | -0,94 % | -1,21 % | -1,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | -1,01 | -0,43 |
| TEV | 2,81 % | 4,39 % | 4,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,13 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,41 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,70 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,40 | 0,34 |
| R² | 56,39 | 48,90 | 33,52 |
| Beta bull | 0,53 | 0,35 | 0,33 |
| Beta bear | 0,39 | 0,42 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | 0,19 | 0,47 |
| Kurtosis | 1,56 | 1,28 | 2,59 |
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