INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,36 % | -0,40 % | 0,48 % | 0,78 % | 0,29 % | 2,29 % | -3,61 % | -6,90 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,45 % | 0,76 % | 1,06 % | 1,16 % | 0,76 % | 4,98 % | 3,73 % | 2,78 % | 2,70 % |
| Delta | -0,05 % | -0,09 % | -1,16 % | -0,58 % | -0,38 % | -0,47 % | -2,69 % | -7,34 % | -9,67 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 0,70 % | -8,90 % | -2,26 % | 4,99 % | - | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,92 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,58 % | -2,00 % | 1,11 % |
| Delta | -3,36 % | -5,22 % | 2,35 % | -1,23 % | 2,90 % | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -2,32 % | -6,13 % | 8,00 % | 0,56 % | 1,00 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,95 % | -1,78 % | -1,11 % |
| Categoria | 3,22 % | 0,43 % | 0,60 % |
| Delta | -2,27 % | -2,21 % | -1,72 % |
| Benchmark* | 2,16 % | -1,50 % | -1,56 % |
| Delta | -1,22 % | -0,28 % | 0,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,28 % | 3,45 % | 3,09 % |
| Volatilità Categoria | 2,51 % | 3,66 % | 3,17 % |
| Volatilità Benchmark | 4,08 % | 6,05 % | 5,27 % |
| Max drawdown | -1,60 % | -9,19 % | -13,96 % |
| Tempo di recupero | 121 j | - | - |
| DSR | 1,79 % | 2,65 % | 2,24 % |
| Sortino | -1,36 | -1,64 | -1,08 |
| VAR 95 | -0,53 % | -0,93 % | -0,69 % |
| VAR 99 | -0,95 % | -1,23 % | -1,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,07 | -1,26 | -0,78 |
| TEV | 2,81 % | 4,39 % | 4,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,06 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,38 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,44 | 0,35 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,63 | 0,74 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,40 | 0,34 |
| R² | 56,18 | 49,12 | 34,22 |
| Beta bull | 0,52 | 0,35 | 0,34 |
| Beta bear | 0,39 | 0,42 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,10 | 0,19 | 0,45 |
| Kurtosis | 1,50 | 1,24 | 2,66 |
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