INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,36 % | -0,38 % | 0,57 % | 0,94 % | 0,40 % | 2,60 % | -2,73 % | -4,75 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,45 % | 0,76 % | 1,06 % | 1,16 % | 0,76 % | 4,98 % | 3,73 % | 2,78 % | 2,70 % |
| Delta | -0,05 % | -0,09 % | -1,14 % | -0,49 % | -0,22 % | -0,36 % | -2,38 % | -6,46 % | -7,53 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 0,99 % | -8,61 % | -1,91 % | 6,37 % | 1,27 % | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,92 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,58 % | -2,00 % | 1,11 % |
| Delta | -3,08 % | -4,93 % | 2,65 % | -0,88 % | 4,28 % | -3,32 % | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -2,04 % | -5,84 % | 8,30 % | 0,91 % | 2,38 % | -4,76 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,24 % | -1,49 % | -0,63 % |
| Categoria | 3,22 % | 0,43 % | 0,60 % |
| Delta | -1,98 % | -1,92 % | -1,24 % |
| Benchmark* | 2,16 % | -1,50 % | -1,56 % |
| Delta | -0,93 % | 0,01 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,28 % | 3,45 % | 3,13 % |
| Volatilità Categoria | 2,51 % | 3,66 % | 3,17 % |
| Volatilità Benchmark | 4,08 % | 6,05 % | 5,27 % |
| Max drawdown | -1,56 % | -9,04 % | -13,49 % |
| Tempo di recupero | 119 j | - | - |
| DSR | 1,75 % | 2,62 % | 2,22 % |
| Sortino | -1,23 | -1,55 | -0,87 |
| VAR 95 | -0,51 % | -0,94 % | -0,68 % |
| VAR 99 | -0,94 % | -1,21 % | -1,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -1,18 | -0,62 |
| TEV | 2,81 % | 4,40 % | 4,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | 0,00 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,39 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,43 | 0,33 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,65 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,40 | 0,34 |
| R² | 56,36 | 48,85 | 33,41 |
| Beta bull | 0,53 | 0,35 | 0,33 |
| Beta bear | 0,39 | 0,42 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,05 | 0,19 | 0,47 |
| Kurtosis | 1,58 | 1,27 | 2,58 |
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