INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 0,16 % | 1,25 % | 2,70 % | 7,84 % | 9,94 % | 8,13 % | 25,37 % | 0,92 % | - |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,19 % | 0,77 % | 1,40 % | 1,15 % | 3,01 % | 8,64 % | 7,67 % | 9,61 % | -5,82 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,01 % | 0,81 % | 1,68 % | 1,16 % | 3,10 % | 9,85 % | 8,54 % | 5,16 % | -10,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,02 % | 7,54 % | -16,86 % | -4,25 % | 2,65 % | 10,15 % | - | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | -2,48 % | 1,38 % | -6,66 % | -6,25 % | 5,44 % | -2,36 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,73 % | -1,17 % | -3,59 % | -8,98 % | 3,81 % | -4,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,26 % | 7,96 % | 0,17 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | 5,96 % | 2,74 % | -1,44 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | 6,72 % | 1,44 % | -2,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,17 % | 5,60 % | 7,15 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -5,22 % | -7,64 % | -29,00 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 313 j | - |
| DSR | 3,62 % | 3,86 % | 5,40 % |
| Sortino | 1,65 | 1,27 | -0,28 |
| VAR 95 | -1,19 % | -1,20 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -2,62 % | -2,35 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,15 | 0,88 | -0,21 |
| TEV | 5,89 % | 5,58 % | 6,28 % |
| Information ratio (IR) | 1,14 | 0,26 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,61 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,34 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,34 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,50 | 0,64 |
| R² | 41,95 | 29,34 | 32,99 |
| Beta bull | 0,54 | 0,48 | 0,74 |
| Beta bear | 0,46 | 0,54 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,37 | -0,49 |
| Kurtosis | 4,53 | 1,65 | 2,22 |
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