INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | -0,29 % | -2,37 % | -0,71 % | 2,45 % | -0,71 % | 8,19 % | 25,00 % | 2,85 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | 0,82 % | 0,03 % | -0,46 % | -0,68 % | 0,45 % | -0,68 % | 5,96 % | 8,25 % | -5,01 % | - |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | 0,81 % | 0,09 % | -0,64 % | -0,68 % | 0,21 % | -0,68 % | 6,09 % | 2,53 % | -8,89 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,57 % | 6,02 % | 7,54 % | -16,86 % | -4,25 % | 2,65 % | 10,15 % | - |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | 8,74 % | -2,55 % | 1,39 % | -6,65 % | -6,24 % | 5,38 % | -2,24 % | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 9,92 % | -6,73 % | -1,17 % | -3,59 % | -8,98 % | 3,81 % | -4,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,10 % | 8,65 % | 1,09 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | 8,69 % | 2,92 % | -1,06 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 10,15 % | 1,54 % | -1,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,89 % | 5,21 % | 7,09 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -5,06 % | -5,64 % | -29,00 % |
| Tempo di recupero | 112 j | 119 j | 1572 j |
| DSR | 3,32 % | 3,51 % | 5,32 % |
| Sortino | 2,42 | 1,60 | -0,13 |
| VAR 95 | -0,59 % | -1,19 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -2,62 % | -1,87 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,64 | 1,08 | -0,10 |
| TEV | 5,52 % | 5,42 % | 6,28 % |
| Information ratio (IR) | 1,84 | 0,28 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,62 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,27 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,48 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,47 | 0,63 |
| R² | 45,42 | 28,84 | 32,34 |
| Beta bull | 0,50 | 0,46 | 0,72 |
| Beta bear | 0,52 | 0,50 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,37 | -0,54 |
| Kurtosis | 6,29 | 1,87 | 2,41 |
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