INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,30 % | 1,18 % | 3,40 % | 5,71 % | 7,16 % | 5,57 % | 31,25 % | 4,76 % | - |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | -0,06 % | -0,29 % | -0,16 % | 0,02 % | 5,41 % | 7,44 % | 3,73 % | 16,70 % | -3,42 % | - |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,02 % | 0,04 % | 0,58 % | 0,18 % | 5,55 % | 8,74 % | 3,22 % | 9,97 % | -7,62 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,02 % | 7,54 % | -16,86 % | -4,25 % | 2,65 % | 10,15 % | - | - |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | -2,46 % | 1,40 % | -6,64 % | -6,21 % | 5,45 % | -2,40 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,73 % | -1,17 % | -3,59 % | -8,98 % | 3,81 % | -4,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,38 % | 6,74 % | 0,26 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | 3,63 % | 3,64 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | 2,80 % | 1,71 % | -2,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,25 % | 6,83 % | 7,43 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -5,22 % | -9,20 % | -29,00 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 79 j | - |
| DSR | 3,74 % | 4,75 % | 5,56 % |
| Sortino | 0,99 | 0,80 | -0,23 |
| VAR 95 | -1,19 % | -1,40 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -2,62 % | -2,62 % | -2,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,56 | -0,17 |
| TEV | 6,26 % | 6,19 % | 6,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | 0,28 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,66 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,43 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,25 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,60 | 0,63 |
| R² | 38,55 | 32,86 | 30,01 |
| Beta bull | 0,40 | 0,63 | 0,75 |
| Beta bear | 0,43 | 0,67 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,32 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,98 | 1,93 | 1,88 |
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