INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 1,12 % | -0,57 % | -0,27 % | 0,60 % | 0,85 % | 6,48 % | 7,54 % | 16,66 % | - |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,10 % | -0,02 % | 2,96 % | 4,33 % | 2,75 % | 5,03 % | 4,00 % | 0,89 % | 8,06 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,02 % | 7,54 % | -16,86 % | -4,25 % | 2,65 % | 10,15 % | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -2,42 % | 1,36 % | -6,61 % | -6,13 % | 5,37 % | -2,40 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,73 % | -1,17 % | -3,59 % | -8,98 % | 3,81 % | -4,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,24 % | 1,34 % | 3,59 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 0,49 % | -1,69 % | 0,66 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -1,80 % | -3,54 % | -0,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,58 % | 7,64 % | 8,30 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -2,41 % | -18,57 % | -29,00 % |
| Tempo di recupero | 57 j | 827 j | - |
| DSR | 2,50 % | 5,52 % | 5,80 % |
| Sortino | 0,74 | -0,22 | 0,39 |
| VAR 95 | -0,65 % | -1,76 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -1,19 % | -2,79 % | -3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,16 | 0,28 |
| TEV | 5,82 % | 6,71 % | 7,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,53 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,58 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,65 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,21 | 0,96 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,66 | 0,70 |
| R² | 11,89 | 30,89 | 27,33 |
| Beta bull | -0,01 | 0,76 | 0,94 |
| Beta bear | 0,08 | 0,71 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,13 | -0,17 |
| Kurtosis | -0,62 | 0,89 | 2,71 |
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