INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,32 % | -4,02 % | -3,03 % | 7,07 % | 4,40 % | 6,81 % | 23,98 % | 75,03 % | 62,89 % | 163,06 % |
| Categoria | 1,56 % | -1,35 % | 1,30 % | 9,87 % | 7,75 % | 8,67 % | 18,81 % | 53,12 % | 65,64 % | 151,09 % |
| Delta | 0,76 % | -2,67 % | -4,33 % | -2,80 % | -3,35 % | -1,87 % | 5,17 % | 21,91 % | -2,75 % | 11,97 % |
| Benchmark* | 2,10 % | -1,71 % | 0,16 % | 11,24 % | 8,99 % | 10,25 % | 22,32 % | 65,84 % | 88,79 % | 196,41 % |
| Delta | 0,22 % | -2,31 % | -3,19 % | -4,17 % | -4,59 % | -3,44 % | 1,66 % | 9,20 % | -25,90 % | -33,35 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,19 % | 19,28 % | 24,86 % | -22,26 % | 26,42 % | 20,68 % | 26,68 % | -5,38 % |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 17,58 % | -7,54 % | 5,82 % | -6,57 % | -6,48 % | 10,24 % | -3,91 % | -3,53 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 16,47 % | -13,23 % | 2,76 % | -7,38 % | -10,58 % | 10,15 % | -6,71 % | -4,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,55 % | 23,59 % | 11,26 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 11,27 % | 7,16 % | 0,09 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 7,07 % | 3,86 % | -3,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,51 % | 16,95 % | 18,30 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -11,01 % | -22,76 % | -28,48 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 230 j | 755 j |
| DSR | 7,35 % | 10,88 % | 12,27 % |
| Sortino | 4,16 | 1,90 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,06 % | -3,27 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -3,99 % | -5,71 % | -5,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,26 | 1,22 | 0,51 |
| TEV | 9,36 % | 9,33 % | 9,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,41 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,02 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,94 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,06 | 1,51 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
| R² | 52,07 | 69,82 | 71,04 |
| Beta bull | 1,38 | 1,12 | 1,10 |
| Beta bear | 0,75 | 0,78 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,23 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,24 | 2,60 | 1,16 |
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