INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,64 % | -3,00 % | -1,21 % | 7,79 % | 7,79 % | 10,03 % | 26,62 % | 73,98 % | 91,98 % | 221,96 % |
| Categoria | 1,56 % | -1,35 % | 1,30 % | 9,87 % | 7,75 % | 8,67 % | 18,81 % | 53,12 % | 65,64 % | 151,09 % |
| Delta | 1,08 % | -1,65 % | -2,51 % | -2,08 % | 0,05 % | 1,35 % | 7,82 % | 20,85 % | 26,34 % | 70,87 % |
| Benchmark* | 2,10 % | -1,71 % | 0,16 % | 11,24 % | 8,99 % | 10,25 % | 22,32 % | 65,84 % | 88,79 % | 196,41 % |
| Delta | 0,54 % | -1,29 % | -1,38 % | -3,45 % | -1,20 % | -0,23 % | 4,31 % | 8,14 % | 3,19 % | 25,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,42 % | 29,40 % | 23,64 % | -14,36 % | 37,47 % | 12,42 % | 32,69 % | 2,42 % |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 5,82 % | 2,58 % | 4,60 % | 1,34 % | 4,57 % | 1,99 % | 2,10 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 4,70 % | -3,11 % | 1,54 % | 0,53 % | 0,46 % | 1,90 % | -0,70 % | 2,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,99 % | 22,41 % | 14,79 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 10,71 % | 5,98 % | 3,62 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 6,51 % | 2,67 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,47 % | 16,78 % | 17,09 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -8,17 % | -25,44 % | -25,44 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 255 j | 255 j |
| DSR | 6,07 % | 11,46 % | 11,75 % |
| Sortino | 4,95 | 1,70 | 1,10 |
| VAR 95 | -2,04 % | -3,46 % | -3,65 % |
| VAR 99 | -2,72 % | -6,50 % | -6,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,62 | 1,16 | 0,75 |
| TEV | 6,04 % | 5,80 % | 5,76 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 0,46 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 1,05 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 1,01 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,19 | 1,51 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,07 | 1,03 |
| R² | 72,37 | 88,44 | 88,68 |
| Beta bull | 1,16 | 1,16 | 1,06 |
| Beta bear | 1,22 | 1,05 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,75 | -0,51 |
| Kurtosis | -0,65 | 4,71 | 2,56 |
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