INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,63 % | -3,01 % | -1,06 % | 7,87 % | 7,34 % | 9,36 % | 24,98 % | 67,32 % | 80,59 % | 189,68 % |
| Categoria | 1,56 % | -1,35 % | 1,30 % | 9,87 % | 7,75 % | 8,67 % | 18,81 % | 53,12 % | 65,64 % | 151,09 % |
| Delta | 1,07 % | -1,66 % | -2,36 % | -2,00 % | -0,41 % | 0,68 % | 6,17 % | 14,20 % | 14,95 % | 38,59 % |
| Benchmark* | 2,10 % | -1,71 % | 0,16 % | 11,24 % | 8,99 % | 10,25 % | 22,32 % | 65,84 % | 88,79 % | 196,41 % |
| Delta | 0,53 % | -1,30 % | -1,23 % | -3,37 % | -1,65 % | -0,89 % | 2,66 % | 1,49 % | -8,20 % | -6,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,11 % | 27,56 % | 22,19 % | -15,38 % | 35,89 % | 10,34 % | 31,09 % | - |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 4,50 % | 0,74 % | 3,16 % | 0,31 % | 2,99 % | -0,10 % | 0,50 % | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 3,39 % | -4,94 % | 0,10 % | -0,50 % | -1,11 % | -0,18 % | -2,30 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,24 % | 20,82 % | 13,40 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 8,96 % | 4,39 % | 2,23 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 4,76 % | 1,08 % | -0,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,36 % | 16,72 % | 17,04 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -7,77 % | -25,62 % | -25,62 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 257 j | 257 j |
| DSR | 6,12 % | 11,49 % | 11,79 % |
| Sortino | 4,62 | 1,55 | 0,97 |
| VAR 95 | -1,86 % | -3,47 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -6,52 % | -6,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,49 | 1,07 | 0,67 |
| TEV | 5,73 % | 5,65 % | 5,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,83 | 0,19 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 1,04 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 1,03 | 1,01 |
| Indice Omega | 2,10 | 1,47 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,07 | 1,03 |
| R² | 74,60 | 88,93 | 89,11 |
| Beta bull | 1,12 | 1,15 | 1,06 |
| Beta bear | 1,22 | 1,05 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,76 | -0,51 |
| Kurtosis | -0,63 | 4,78 | 2,58 |
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