INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,63 % | -3,03 % | -1,34 % | 7,37 % | 6,95 % | 9,26 % | 24,65 % | 65,96 % | 77,92 % | 181,40 % |
| Categoria | 1,56 % | -1,35 % | 1,30 % | 9,87 % | 7,75 % | 8,67 % | 18,81 % | 53,12 % | 65,64 % | 151,09 % |
| Delta | 1,07 % | -1,68 % | -2,64 % | -2,50 % | -0,79 % | 0,59 % | 5,84 % | 12,83 % | 12,28 % | 30,31 % |
| Benchmark* | 2,10 % | -1,71 % | 0,16 % | 11,24 % | 8,99 % | 10,25 % | 22,32 % | 65,84 % | 88,79 % | 196,41 % |
| Delta | 0,53 % | -1,32 % | -1,50 % | -3,87 % | -2,04 % | -0,99 % | 2,33 % | 0,12 % | -10,87 % | -15,01 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,74 % | 27,36 % | 21,72 % | -15,74 % | 35,55 % | 9,99 % | 30,05 % | 0,92 % |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 4,13 % | 0,54 % | 2,68 % | -0,04 % | 2,65 % | -0,45 % | -0,54 % | 2,78 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 3,01 % | -5,14 % | -0,37 % | -0,85 % | -1,45 % | -0,53 % | -3,34 % | 1,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,94 % | 20,51 % | 13,07 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 8,66 % | 4,08 % | 1,90 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 4,46 % | 0,77 % | -1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,46 % | 16,77 % | 17,08 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -8,14 % | -25,68 % | -25,68 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 257 j | 257 j |
| DSR | 6,16 % | 11,54 % | 11,84 % |
| Sortino | 4,54 | 1,52 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,00 % | -3,48 % | -3,68 % |
| VAR 99 | -2,75 % | -6,53 % | -6,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,44 | 1,05 | 0,65 |
| TEV | 6,01 % | 5,78 % | 5,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | 0,13 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,03 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 1,03 | 1,01 |
| Indice Omega | 2,09 | 1,46 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,07 | 1,03 |
| R² | 72,55 | 88,47 | 88,83 |
| Beta bull | 1,16 | 1,16 | 1,06 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,76 | -0,51 |
| Kurtosis | -0,66 | 4,71 | 2,56 |
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