INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | 0,22 % | -2,12 % | 8,63 % | 6,73 % | 7,09 % | 22,82 % | 70,02 % | 56,41 % | 144,45 % |
| Categoria | 0,39 % | 0,76 % | 1,59 % | 10,20 % | 8,90 % | 8,96 % | 20,25 % | 52,36 % | 66,08 % | 151,18 % |
| Delta | 0,32 % | -0,54 % | -3,72 % | -1,58 % | -2,17 % | -1,86 % | 2,57 % | 17,66 % | -9,66 % | -6,72 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 1,21 % | 1,00 % | 11,43 % | 10,56 % | 10,46 % | 23,83 % | 64,33 % | 89,15 % | 196,32 % |
| Delta | 0,52 % | -0,99 % | -3,13 % | -2,80 % | -3,83 % | -3,37 % | -1,01 % | 5,69 % | -32,74 % | -51,87 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,05 % | 18,06 % | 23,81 % | -23,06 % | 25,27 % | 19,00 % | 25,45 % | -5,96 % |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 16,44 % | -8,76 % | 4,78 % | -7,36 % | -7,63 % | 8,57 % | -5,14 % | -4,10 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 15,33 % | -14,45 % | 1,72 % | -8,17 % | -11,74 % | 8,48 % | -7,94 % | -5,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,32 % | 22,40 % | 10,20 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 10,04 % | 5,97 % | -0,97 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 5,84 % | 2,67 % | -4,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,49 % | 16,95 % | 18,30 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -11,09 % | -23,15 % | -29,04 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 230 j | 778 j |
| DSR | 7,40 % | 10,94 % | 12,33 % |
| Sortino | 3,97 | 1,78 | 0,67 |
| VAR 95 | -2,08 % | -3,29 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -4,01 % | -5,72 % | -5,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 1,15 | 0,45 |
| TEV | 9,34 % | 9,32 % | 9,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,63 | 0,29 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,01 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,95 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,01 | 1,48 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
| R² | 52,18 | 69,86 | 71,06 |
| Beta bull | 1,38 | 1,12 | 1,10 |
| Beta bear | 0,75 | 0,78 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,23 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,24 | 2,61 | 1,16 |
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