INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 0,16 % | -1,45 % | 8,09 % | 9,54 % | 9,84 % | 25,89 % | 68,28 % | 83,70 % | 199,13 % |
| Categoria | 0,39 % | 0,76 % | 1,59 % | 10,20 % | 8,90 % | 8,96 % | 20,25 % | 52,36 % | 66,08 % | 151,18 % |
| Delta | -0,15 % | -0,61 % | -3,04 % | -2,11 % | 0,64 % | 0,88 % | 5,64 % | 15,93 % | 17,62 % | 47,95 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 1,21 % | 1,00 % | 11,43 % | 10,56 % | 10,46 % | 23,83 % | 64,33 % | 89,15 % | 196,32 % |
| Delta | 0,04 % | -1,06 % | -2,45 % | -3,33 % | -1,03 % | -0,63 % | 2,06 % | 3,95 % | -5,45 % | 2,81 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,43 % | 28,20 % | 22,50 % | -15,15 % | 36,17 % | 11,38 % | 31,59 % | 1,68 % |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 4,82 % | 1,38 % | 3,47 % | 0,55 % | 3,27 % | 0,94 % | 0,99 % | 3,53 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 3,70 % | -4,31 % | 0,41 % | -0,26 % | -0,83 % | 0,86 % | -1,81 % | 2,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,79 % | 21,29 % | 13,73 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 9,50 % | 4,86 % | 2,56 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 5,31 % | 1,55 % | -0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,47 % | 16,78 % | 17,08 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -8,25 % | -25,58 % | -25,58 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 257 j | 257 j |
| DSR | 6,13 % | 11,51 % | 11,81 % |
| Sortino | 4,70 | 1,59 | 1,00 |
| VAR 95 | -2,05 % | -3,47 % | -3,67 % |
| VAR 99 | -2,73 % | -6,52 % | -6,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,51 | 1,09 | 0,69 |
| TEV | 6,04 % | 5,79 % | 5,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,27 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,04 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 1,02 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,13 | 1,48 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,07 | 1,03 |
| R² | 72,38 | 88,43 | 88,69 |
| Beta bull | 1,16 | 1,16 | 1,06 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,75 | -0,51 |
| Kurtosis | -0,65 | 4,71 | 2,56 |
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