INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62 % | -3,02 % | -1,18 % | 7,77 % | 7,29 % | 9,55 % | 25,42 % | 69,15 % | 83,61 % | 196,37 % |
| Categoria | 1,56 % | -1,35 % | 1,30 % | 9,87 % | 7,75 % | 8,67 % | 18,81 % | 53,12 % | 65,64 % | 151,09 % |
| Delta | 1,06 % | -1,67 % | -2,47 % | -2,10 % | -0,46 % | 0,87 % | 6,61 % | 16,03 % | 17,97 % | 45,28 % |
| Benchmark* | 2,10 % | -1,71 % | 0,16 % | 11,24 % | 8,99 % | 10,25 % | 22,32 % | 65,84 % | 88,79 % | 196,41 % |
| Delta | 0,53 % | -1,31 % | -1,34 % | -3,47 % | -1,70 % | -0,71 % | 3,10 % | 3,32 % | -5,18 % | -0,04 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,41 % | 28,19 % | 22,51 % | -15,29 % | 36,40 % | 10,58 % | 31,24 % | 1,65 % |
| Categoria | 2,61 % | 26,82 % | 19,04 % | -15,70 % | 32,90 % | 10,44 % | 30,59 % | -1,86 % |
| Delta | 4,81 % | 1,37 % | 3,47 % | 0,41 % | 3,50 % | 0,14 % | 0,64 % | 3,51 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 3,69 % | -4,31 % | 0,42 % | -0,40 % | -0,61 % | 0,06 % | -2,16 % | 2,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,71 % | 21,29 % | 13,79 % |
| Categoria | 21,28 % | 16,43 % | 11,17 % |
| Delta | 9,44 % | 4,86 % | 2,62 % |
| Benchmark* | 25,48 % | 19,73 % | 14,31 % |
| Delta | 5,23 % | 1,55 % | -0,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,43 % | 16,73 % | 17,04 % |
| Volatilità Categoria | 9,02 % | 13,42 % | 14,14 % |
| Volatilità Benchmark | 10,05 % | 14,78 % | 15,67 % |
| Max drawdown | -7,78 % | -25,56 % | -25,56 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 257 j | 257 j |
| DSR | 6,15 % | 11,48 % | 11,78 % |
| Sortino | 4,68 | 1,60 | 1,01 |
| VAR 95 | -1,87 % | -3,43 % | -3,66 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -6,50 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,52 | 1,10 | 0,70 |
| TEV | 5,83 % | 5,68 % | 5,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,90 | 0,27 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 1,04 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 1,02 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,12 | 1,48 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,07 | 1,03 |
| R² | 74,03 | 88,81 | 89,05 |
| Beta bull | 1,13 | 1,15 | 1,06 |
| Beta bear | 1,25 | 1,05 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | -0,76 | -0,52 |
| Kurtosis | -0,65 | 4,77 | 2,58 |
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