INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54 % | 0,69 % | 2,13 % | 4,91 % | 8,71 % | -0,67 % | 7,01 % | 60,15 % | 90,00 % | 204,81 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,14 % | 0,02 % | -1,56 % | -2,42 % | -5,60 % | -3,24 % | -7,87 % | -12,92 % | 12,41 % | -10,35 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,10 % | -1,08 % | -3,17 % | -6,98 % | -11,33 % | -5,34 % | -15,86 % | -36,27 % | -34,21 % | -111,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,29 % | 29,94 % | -15,82 % | 32,67 % | 15,82 % | 36,25 % | 4,09 % | 7,69 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -7,28 % | -4,21 % | 13,10 % | 4,03 % | -12,12 % | 0,63 % | 0,07 % | -5,57 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -19,17 % | -11,44 % | 12,06 % | -3,92 % | -14,86 % | -3,70 % | 1,78 % | -5,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,51 % | 13,59 % | 12,87 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -8,34 % | -2,16 % | 1,47 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -13,54 % | -6,14 % | -2,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,79 % | 16,84 % | 17,25 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,02 % | -23,02 % | -23,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,55 % | 12,04 % | 11,76 % |
| Sortino | 0,12 | 0,88 | 0,96 |
| VAR 95 | -4,89 % | -3,63 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -10,39 % | -7,05 % | -5,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,63 | 0,66 |
| TEV | 8,69 % | 7,45 % | 7,26 % |
| Information ratio (IR) | -1,56 | -0,82 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,75 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,78 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,30 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 89,32 | 87,39 | 89,60 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,73 | -0,30 |
| Kurtosis | 3,41 | 3,04 | 1,73 |
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