INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,79 % | -4,39 % | -7,64 % | -6,75 % | -7,64 % | 1,80 % | 39,53 % | 55,73 % | 181,61 % |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | -0,43 % | 0,15 % | 0,43 % | 1,14 % | 1,88 % | 1,14 % | -3,27 % | -11,00 % | 13,45 % | 4,82 % |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | -0,19 % | -0,04 % | -0,38 % | 0,24 % | -0,84 % | 0,24 % | -11,99 % | -35,24 % | -29,65 % | -91,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 25,29 % | 29,94 % | -15,82 % | 32,67 % | 15,82 % | 36,25 % | 4,09 % |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -2,49 % | -7,52 % | -4,41 % | 13,16 % | 3,84 % | -12,27 % | 0,44 % | -0,08 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -6,63 % | -19,17 % | -11,44 % | 12,06 % | -3,92 % | -14,86 % | -3,70 % | 1,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,36 % | 14,26 % | 11,50 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -3,32 % | -3,05 % | 2,31 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -8,17 % | -9,09 % | -3,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,00 % | 16,08 % | 16,81 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -18,88 % | -23,02 % | -23,02 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 258 j | 258 j |
| DSR | 15,91 % | 11,47 % | 11,68 % |
| Sortino | -0,47 | 0,98 | 0,83 |
| VAR 95 | -4,89 % | -3,39 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -10,39 % | -7,05 % | -5,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,70 | 0,58 |
| TEV | 7,92 % | 7,24 % | 7,21 % |
| Information ratio (IR) | -1,03 | -1,26 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,80 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,30 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 89,13 | 86,38 | 88,62 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,75 |
| Beta bear | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,75 | -0,37 |
| Kurtosis | 3,47 | 3,74 | 1,87 |
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