INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,72 % | -0,65 % | 1,40 % | 9,24 % | -5,07 % | -2,84 % | 5,46 % | 42,84 % | 96,59 % | 202,52 % |
| Categoria | -1,79 % | 0,37 % | 2,58 % | 11,54 % | -4,25 % | -1,04 % | 13,57 % | 50,34 % | 83,21 % | 208,98 % |
| Delta | -0,93 % | -1,03 % | -1,18 % | -2,30 % | -0,82 % | -1,80 % | -8,11 % | -7,50 % | 13,38 % | -6,46 % |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,54 % | 4,02 % | 14,24 % | -3,39 % | -1,69 % | 17,76 % | 65,15 % | 125,69 % | 300,49 % |
| Delta | -0,95 % | -1,19 % | -2,61 % | -5,01 % | -1,68 % | -1,15 % | -12,30 % | -22,31 % | -29,10 % | -97,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,29 % | 29,94 % | -15,82 % | 32,67 % | 15,82 % | 36,25 % | 4,09 % | 7,69 % |
| Categoria | 32,58 % | 34,14 % | -28,91 % | 28,66 % | 27,95 % | 35,64 % | 4,04 % | 13,28 % |
| Delta | -7,29 % | -4,20 % | 13,08 % | 4,01 % | -12,13 % | 0,61 % | 0,05 % | -5,59 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -19,17 % | -11,44 % | 12,06 % | -3,92 % | -14,86 % | -3,70 % | 1,78 % | -5,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,62 % | 16,37 % | 14,16 % |
| Categoria | 6,96 % | 18,12 % | 12,53 % |
| Delta | -7,58 % | -1,76 % | 1,63 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -8,61 % | -5,65 % | -2,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,29 % | 17,70 % | 17,38 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -23,02 % | -23,02 % | -23,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,13 % | 12,50 % | 11,81 % |
| Sortino | -0,22 | 1,08 | 1,08 |
| VAR 95 | -4,89 % | -4,28 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -10,39 % | -7,05 % | -5,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,77 | 0,73 |
| TEV | 9,01 % | 7,34 % | 7,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,77 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,77 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,78 | 0,75 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,33 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 89,87 | 89,03 | 89,89 |
| Beta bull | 0,79 | 0,75 | 0,76 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,63 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,77 | 2,37 | 1,62 |
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