INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,73 % | -0,68 % | 1,31 % | 8,92 % | -5,62 % | -3,51 % | 4,23 % | 37,73 % | 84,07 % | - |
| Categoria | -1,79 % | 0,37 % | 2,58 % | 11,54 % | -4,25 % | -1,04 % | 13,57 % | 50,34 % | 83,21 % | 208,98 % |
| Delta | -0,94 % | -1,05 % | -1,27 % | -2,63 % | -1,38 % | -2,47 % | -9,34 % | -12,61 % | 0,86 % | - |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,54 % | 4,02 % | 14,24 % | -3,39 % | -1,69 % | 17,76 % | 65,15 % | 125,69 % | 300,49 % |
| Delta | -0,95 % | -1,22 % | -2,71 % | -5,33 % | -2,23 % | -1,82 % | -13,53 % | -27,43 % | -41,62 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,82 % | 29,69 % | -18,03 % | 30,86 % | 14,44 % | 34,61 % | - | - |
| Categoria | 32,58 % | 34,14 % | -28,91 % | 28,66 % | 27,95 % | 35,64 % | 4,04 % | 13,28 % |
| Delta | -8,76 % | -4,45 % | 10,88 % | 2,20 % | -13,51 % | -1,03 % | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -20,64 % | -11,69 % | 9,86 % | -5,74 % | -16,24 % | -5,34 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,79 % | 14,97 % | 12,67 % |
| Categoria | 6,96 % | 18,12 % | 12,53 % |
| Delta | -8,75 % | -3,16 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -9,77 % | -7,04 % | -4,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,27 % | 17,74 % | 17,44 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -23,16 % | -23,16 % | -23,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,20 % | 12,59 % | 11,94 % |
| Sortino | -0,29 | 0,97 | 0,94 |
| VAR 95 | -4,91 % | -4,30 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -10,41 % | -7,08 % | -5,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,69 | 0,64 |
| TEV | 9,02 % | 7,22 % | 7,14 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,98 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,76 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,79 | 0,76 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 89,87 | 89,42 | 90,32 |
| Beta bull | 0,79 | 0,76 | 0,76 |
| Beta bear | 0,87 | 0,88 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,62 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,78 | 2,32 | 1,58 |
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