INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 0,66 % | 2,04 % | 4,61 % | 8,08 % | -1,54 % | 5,76 % | 54,49 % | 77,91 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,14 % | -0,01 % | -1,65 % | -2,73 % | -6,24 % | -4,11 % | -9,12 % | -18,58 % | 0,33 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,11 % | -1,10 % | -3,26 % | -7,29 % | -11,97 % | -6,21 % | -17,11 % | -41,93 % | -46,29 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,82 % | 29,69 % | -18,03 % | 30,86 % | 14,44 % | 34,61 % | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -8,75 % | -4,46 % | 10,90 % | 2,21 % | -13,50 % | -1,01 % | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -20,64 % | -11,69 % | 9,86 % | -5,74 % | -16,24 % | -5,34 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,30 % | 12,19 % | 11,39 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -9,55 % | -3,56 % | -0,01 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -14,76 % | -7,54 % | -4,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,78 % | 16,88 % | 17,31 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,16 % | -23,16 % | -23,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,61 % | 12,14 % | 11,88 % |
| Sortino | 0,04 | 0,76 | 0,83 |
| VAR 95 | -4,91 % | -3,65 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -10,41 % | -7,08 % | -5,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,55 | 0,57 |
| TEV | 8,70 % | 7,34 % | 7,12 % |
| Information ratio (IR) | -1,70 | -1,03 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,74 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,79 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,26 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 89,32 | 87,80 | 90,04 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,72 | -0,30 |
| Kurtosis | 3,41 | 2,98 | 1,69 |
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