INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,81 % | -4,47 % | -7,91 % | -7,28 % | -7,91 % | 0,62 % | 35,13 % | 46,69 % | 154,29 % |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | -0,43 % | 0,13 % | 0,34 % | 0,87 % | 1,35 % | 0,87 % | -4,45 % | -15,40 % | 4,41 % | -22,50 % |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | -0,20 % | -0,07 % | -0,47 % | -0,03 % | -1,38 % | -0,03 % | -13,17 % | -39,63 % | -38,69 % | -118,87 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | 23,82 % | 29,69 % | -18,03 % | 30,86 % | 14,44 % | 34,61 % | - |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | -3,65 % | -8,98 % | -4,66 % | 10,96 % | 2,03 % | -13,65 % | -1,20 % | - |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | -7,79 % | -20,64 % | -11,69 % | 9,86 % | -5,74 % | -16,24 % | -5,34 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,45 % | 13,06 % | 10,15 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | -4,42 % | -4,25 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | -9,26 % | -10,28 % | -4,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,99 % | 16,13 % | 16,86 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -18,98 % | -23,16 % | -23,16 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 265 j | 265 j |
| DSR | 15,98 % | 11,55 % | 11,78 % |
| Sortino | -0,53 | 0,87 | 0,71 |
| VAR 95 | -4,91 % | -3,42 % | -3,65 % |
| VAR 99 | -10,41 % | -7,08 % | -5,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,62 | 0,50 |
| TEV | 7,92 % | 7,22 % | 7,09 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -1,42 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,73 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,82 | 0,78 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,27 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 89,11 | 86,42 | 89,02 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,74 | -0,37 |
| Kurtosis | 3,47 | 3,68 | 1,84 |
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