INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54 % | 0,67 % | 2,06 % | 4,67 % | 8,22 % | -1,36 % | 6,03 % | 55,82 % | 80,47 % | 181,76 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,14 % | 0,00 % | -1,63 % | -2,66 % | -6,10 % | -3,93 % | -8,85 % | -17,25 % | 2,89 % | -33,40 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,10 % | -1,10 % | -3,24 % | -7,22 % | -11,83 % | -6,02 % | -16,84 % | -40,60 % | -43,73 % | -134,57 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,13 % | 30,17 % | -17,83 % | 31,29 % | 14,72 % | 34,71 % | 3,37 % | 6,94 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -8,44 % | -3,98 % | 11,10 % | 2,64 % | -13,21 % | -0,91 % | -0,65 % | -6,31 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -20,33 % | -11,21 % | 10,05 % | -5,31 % | -15,96 % | -5,24 % | 1,05 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | 12,51 % | 11,71 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -9,29 % | -3,24 % | 0,31 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -14,50 % | -7,22 % | -4,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,79 % | 16,89 % | 17,32 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,13 % | -23,13 % | -23,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,60 % | 12,13 % | 11,87 % |
| Sortino | 0,06 | 0,79 | 0,86 |
| VAR 95 | -4,91 % | -3,65 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -10,41 % | -7,07 % | -5,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,57 | 0,59 |
| TEV | 8,70 % | 7,31 % | 7,10 % |
| Information ratio (IR) | -1,67 | -0,99 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,75 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,79 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,27 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 89,32 | 87,91 | 90,11 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,72 | -0,30 |
| Kurtosis | 3,41 | 2,98 | 1,69 |
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