INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,72 % | -0,67 % | 1,33 % | 8,99 % | -5,50 % | -3,36 % | 4,49 % | 38,90 % | 86,73 % | 179,76 % |
| Categoria | -1,84 % | 0,31 % | 2,51 % | 11,47 % | -4,31 % | -1,10 % | 13,49 % | 50,24 % | 83,09 % | 208,78 % |
| Delta | -0,89 % | -0,98 % | -1,19 % | -2,48 % | -1,20 % | -2,26 % | -9,00 % | -11,34 % | 3,63 % | -29,02 % |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,54 % | 4,02 % | 14,24 % | -3,39 % | -1,69 % | 17,76 % | 65,15 % | 125,69 % | 300,49 % |
| Delta | -0,95 % | -1,21 % | -2,69 % | -5,26 % | -2,11 % | -1,67 % | -13,27 % | -26,25 % | -38,97 % | -120,73 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,13 % | 30,17 % | -17,83 % | 31,29 % | 14,72 % | 34,71 % | 3,37 % | 6,94 % |
| Categoria | 32,58 % | 34,14 % | -28,91 % | 28,66 % | 27,95 % | 35,64 % | 4,04 % | 13,28 % |
| Delta | -8,45 % | -3,97 % | 11,08 % | 2,62 % | -13,23 % | -0,93 % | -0,67 % | -6,34 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -20,33 % | -11,21 % | 10,05 % | -5,31 % | -15,96 % | -5,24 % | 1,05 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,55 % | 12,24 % | 13,93 % |
| Categoria | 14,84 % | 15,16 % | 13,28 % |
| Delta | -8,29 % | -2,91 % | 0,65 % |
| Benchmark* | 18,24 % | 18,68 % | 18,10 % |
| Delta | -11,69 % | -6,44 % | -4,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,12 % | 17,28 % | 17,44 % |
| Volatilità Categoria | 21,85 % | 17,85 % | 18,56 % |
| Volatilità Benchmark | 25,56 % | 20,57 % | 21,13 % |
| Max drawdown | -23,13 % | -23,13 % | -23,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,83 % | 12,58 % | 11,90 % |
| Sortino | 0,24 | 0,74 | 1,05 |
| VAR 95 | -4,91 % | -4,29 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -10,41 % | -7,07 % | -5,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,54 | 0,71 |
| TEV | 8,78 % | 7,20 % | 7,05 % |
| Information ratio (IR) | -1,33 | -0,89 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,76 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,80 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,23 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 89,66 | 88,80 | 90,45 |
| Beta bull | 0,77 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,87 | 0,88 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,73 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,08 | 2,59 | 1,59 |
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