INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 2,52 % | 2,95 % | 0,83 % | -5,99 % | -6,00 % | -3,12 % | -7,61 % | -1,72 % | 9,91 % |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | -0,98 % | -0,69 % | -0,68 % | -0,67 % | -1,03 % | -1,62 % | -1,54 % | -3,82 % | -1,87 % | -2,11 % |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % | 0,27 % | 0,44 % | 0,26 % | -0,08 % | -1,52 % | 0,68 % | -5,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,80 % | 1,35 % | -9,04 % | 6,51 % | -1,61 % | 9,79 % | 3,19 % | -9,32 % |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | 0,26 % | -0,52 % | -1,51 % | 0,68 % | 0,34 % | 0,40 % | 0,23 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -0,45 % | -0,47 % | -1,59 % | 0,64 % | -0,29 % | -1,09 % | -1,90 % | -0,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,03 % | -1,99 % | -1,30 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | -0,18 % | -1,06 % | -0,06 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 0,17 % | -0,61 % | 0,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,09 % | 8,39 % | 8,04 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -10,37 % | -14,03 % | -14,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,81 % | 6,73 % | 6,05 % |
| Sortino | -0,68 | -0,71 | -0,45 |
| VAR 95 | -2,09 % | -1,99 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -5,99 % | -4,72 % | -3,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,57 | -0,34 |
| TEV | 0,92 % | 1,39 % | 1,34 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,44 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,99 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 1,02 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,80 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 99,20 | 97,29 | 97,28 |
| Beta bull | 0,96 | 1,01 | 0,95 |
| Beta bear | 1,03 | 1,04 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,11 | -1,09 | -0,61 |
| Kurtosis | 6,85 | 5,08 | 4,03 |
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