INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 3,17 % | 2,92 % | 0,14 % | -5,68 % | -5,73 % | -1,88 % | -7,20 % | -0,07 % | 13,26 % |
| Categoria | 0,69 % | 2,72 % | 2,83 % | 0,41 % | -5,71 % | -5,16 % | -1,78 % | -4,56 % | -0,66 % | 10,52 % |
| Delta | -0,35 % | 0,45 % | 0,09 % | -0,27 % | 0,03 % | -0,57 % | -0,10 % | -2,64 % | 0,59 % | 2,74 % |
| Benchmark* | 0,34 % | 3,17 % | 2,91 % | -0,52 % | -6,07 % | -6,11 % | -2,24 % | -6,42 % | -2,25 % | 15,42 % |
| Delta | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,66 % | 0,39 % | 0,38 % | 0,36 % | -0,78 % | 2,17 % | -2,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,08 % | 1,60 % | -8,78 % | 6,93 % | -1,28 % | 10,21 % | 3,79 % | -8,81 % |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | 0,54 % | -0,27 % | -1,25 % | 1,10 % | 0,67 % | 0,83 % | 0,83 % | -0,57 % |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -0,17 % | -0,22 % | -1,33 % | 1,06 % | 0,04 % | -0,67 % | -1,30 % | 0,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,78 % | -1,74 % | -1,00 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 0,08 % | -0,81 % | 0,24 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 0,42 % | -0,36 % | 0,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,08 % | 8,39 % | 8,04 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -10,33 % | -13,77 % | -13,77 % |
| Tempo di recupero | - | 939 j | 939 j |
| DSR | 8,78 % | 6,71 % | 6,03 % |
| Sortino | -0,65 | -0,68 | -0,41 |
| VAR 95 | -2,08 % | -1,98 % | -1,51 % |
| VAR 99 | -5,98 % | -4,71 % | -3,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,54 | -0,30 |
| TEV | 0,91 % | 1,39 % | 1,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | -0,26 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,02 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,81 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 99,21 | 97,31 | 97,24 |
| Beta bull | 0,96 | 1,01 | 0,95 |
| Beta bear | 1,03 | 1,04 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,11 | -1,09 | -0,61 |
| Kurtosis | 6,85 | 5,06 | 4,03 |
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