INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,62 % | 2,01 % | 5,05 % | 5,17 % | -1,97 % | 1,31 % | 7,65 % | 16,85 % | 30,90 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,07 % | 0,26 % | 0,84 % | 2,89 % | 1,97 % | -3,13 % | -0,98 % | -4,43 % | 12,96 % | 21,32 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,02 % | 0,18 % | 0,18 % | 2,16 % | 3,93 % | 1,13 % | 2,54 % | 6,18 % | 24,53 % | 26,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,77 % | 3,51 % | -6,66 % | 9,88 % | -0,59 % | 12,19 % | 3,09 % | -7,61 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | 5,78 % | -1,49 % | 2,74 % | 8,02 % | -1,30 % | 4,97 % | 4,09 % | -5,53 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,32 % | 1,52 % | 4,74 % | 7,95 % | -0,53 % | 3,37 % | -0,81 % | -1,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,43 % | 0,87 % | 2,70 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -1,08 % | -2,15 % | 2,12 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 3,21 % | 1,82 % | 4,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,71 % | 7,76 % | 7,28 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,51 % | -10,51 % | -11,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 785 j |
| DSR | 8,26 % | 6,08 % | 5,37 % |
| Sortino | -0,25 | -0,35 | 0,21 |
| VAR 95 | -1,99 % | -1,56 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -5,80 % | -4,42 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,27 | 0,15 |
| TEV | 3,55 % | 3,23 % | 3,25 % |
| Information ratio (IR) | 0,90 | 0,56 | 1,46 |
| Up Capture Ratio | 1,25 | 1,11 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,99 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,92 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,12 | 1,00 |
| R² | 90,36 | 83,66 | 80,09 |
| Beta bull | 1,21 | 1,02 | 0,88 |
| Beta bear | 1,41 | 1,32 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,16 | -1,26 | -0,96 |
| Kurtosis | 7,34 | 6,54 | 5,36 |
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