INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,06 % | 0,71 % | -6,97 % | -2,35 % | -5,70 % | 2,33 % | 2,71 % | 13,48 % | 19,38 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | 0,20 % | -0,08 % | -0,13 % | -4,67 % | -2,49 % | -4,49 % | -0,74 % | -1,89 % | 10,23 % | 14,21 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | 0,30 % | 0,50 % | 0,44 % | -2,05 % | -0,92 % | -1,90 % | 0,96 % | 5,73 % | 25,30 % | 19,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,77 % | 3,51 % | -6,66 % | 9,88 % | -0,59 % | 12,19 % | 3,09 % | -7,61 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 5,74 % | -1,42 % | 2,66 % | 7,97 % | -1,28 % | 4,90 % | 4,06 % | -5,44 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,32 % | 1,52 % | 4,74 % | 7,95 % | -0,53 % | 3,37 % | -0,81 % | -1,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,36 % | 0,41 % | 2,72 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -0,29 % | -0,65 % | 2,09 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,88 % | 1,90 % | 5,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,61 % | 8,07 % | 7,25 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,51 % | -11,80 % | -11,80 % |
| Tempo di recupero | - | 785 j | 785 j |
| DSR | 8,04 % | 6,28 % | 5,34 % |
| Sortino | 0,01 | -0,36 | 0,26 |
| VAR 95 | -1,70 % | -1,56 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -5,80 % | -4,42 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,28 | 0,19 |
| TEV | 3,24 % | 3,50 % | 3,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | 0,54 | 1,42 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,05 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,94 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,00 | 0,91 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,19 | 1,05 | 0,95 |
| R² | 91,05 | 81,42 | 75,68 |
| Beta bull | 1,27 | 0,96 | 0,86 |
| Beta bear | 1,37 | 1,26 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,21 | -1,13 | -0,98 |
| Kurtosis | 8,01 | 5,33 | 5,38 |
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