INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,07 % | -0,35 % | -7,23 % | -2,79 % | -5,57 % | 2,04 % | 2,26 % | 12,71 % | 19,22 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | -0,04 % | -0,21 % | -1,19 % | -4,93 % | -2,92 % | -4,36 % | -1,02 % | -2,34 % | 9,46 % | 14,06 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | 0,06 % | 0,38 % | -0,62 % | -2,31 % | -1,36 % | -1,77 % | 0,67 % | 5,28 % | 24,52 % | 19,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,39 % | 3,37 % | -7,03 % | 10,59 % | -0,85 % | 12,32 % | 2,93 % | -7,44 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 5,36 % | -1,56 % | 2,29 % | 8,69 % | -1,54 % | 5,04 % | 3,90 % | -5,26 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,94 % | 1,38 % | 4,37 % | 8,66 % | -0,79 % | 3,50 % | -0,96 % | -1,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,51 % | 0,32 % | 2,52 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -0,14 % | -0,75 % | 1,89 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 1,02 % | 1,80 % | 4,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,81 % | 8,21 % | 7,40 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,48 % | -12,14 % | -12,14 % |
| Tempo di recupero | - | 810 j | 810 j |
| DSR | 7,77 % | 6,24 % | 5,43 % |
| Sortino | 0,03 | -0,38 | 0,21 |
| VAR 95 | -2,00 % | -1,77 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -5,28 % | -4,20 % | -3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,29 | 0,16 |
| TEV | 4,07 % | 4,53 % | 4,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,40 | 1,09 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 1,03 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,93 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,01 | 0,91 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 0,99 | 0,89 |
| R² | 84,67 | 69,55 | 63,81 |
| Beta bull | 1,62 | 0,88 | 0,78 |
| Beta bear | 1,24 | 1,10 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,43 | -0,67 | -0,68 |
| Kurtosis | 5,14 | 3,66 | 3,85 |
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