INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 0,81 % | 0,98 % | 3,79 % | 4,56 % | -2,79 % | 0,23 % | 5,57 % | 15,20 % | 29,66 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | 0,16 % | 0,46 % | -0,19 % | 1,63 % | 1,37 % | -3,95 % | -2,06 % | -6,50 % | 11,31 % | 20,07 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,26 % | 0,38 % | -0,85 % | 0,90 % | 3,33 % | 0,32 % | 1,46 % | 4,11 % | 22,89 % | 24,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,39 % | 3,37 % | -7,03 % | 10,59 % | -0,85 % | 12,32 % | 2,93 % | -7,44 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | 5,40 % | -1,63 % | 2,37 % | 8,73 % | -1,56 % | 5,10 % | 3,93 % | -5,35 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,94 % | 1,38 % | 4,37 % | 8,66 % | -0,79 % | 3,50 % | -0,96 % | -1,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,56 % | 0,24 % | 2,36 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -2,07 % | -2,79 % | 1,78 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 2,22 % | 1,18 % | 4,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,78 % | 8,20 % | 7,54 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,48 % | -10,48 % | -12,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 810 j |
| DSR | 7,96 % | 6,16 % | 5,45 % |
| Sortino | -0,39 | -0,45 | 0,14 |
| VAR 95 | -2,00 % | -1,81 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -5,28 % | -4,20 % | -3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,34 | 0,10 |
| TEV | 4,41 % | 4,45 % | 4,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | 0,27 | 1,02 |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,12 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,92 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,09 | 0,95 |
| R² | 82,03 | 71,12 | 67,56 |
| Beta bull | 1,51 | 1,08 | 0,86 |
| Beta bear | 1,27 | 1,16 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,41 | -0,55 | -0,53 |
| Kurtosis | 5,18 | 4,18 | 3,87 |
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