INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,97 % | -0,86 % | 0,29 % | 2,93 % | -4,49 % | -4,65 % | 4,12 % | 5,87 % | 15,40 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,01 % | -0,52 % | -0,55 % | 0,00 % | 1,50 % | -4,90 % | -4,51 % | -4,95 % | 3,67 % | 6,87 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,03 % | -0,18 % | 0,08 % | 0,82 % | 3,00 % | 0,46 % | 0,84 % | 5,49 % | 14,83 % | 13,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,42 % | 2,26 % | -7,86 % | 8,07 % | -1,84 % | 10,80 % | 1,80 % | -8,70 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 4,40 % | -2,76 % | 1,54 % | 6,18 % | -2,55 % | 3,57 % | 2,81 % | -6,60 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,96 % | 0,28 % | 3,54 % | 6,14 % | -1,78 % | 1,98 % | -2,10 % | -2,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,68 % | 1,59 % | 1,38 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -3,64 % | -1,59 % | 0,81 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 1,33 % | 1,80 % | 3,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,61 % | 7,64 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,63 % | -10,63 % | -13,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | 822 j |
| DSR | 8,37 % | 5,94 % | 5,45 % |
| Sortino | -0,60 | -0,25 | -0,05 |
| VAR 95 | -2,01 % | -1,35 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,50 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,19 | -0,04 |
| TEV | 3,51 % | 2,91 % | 3,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,38 | 0,62 | 0,97 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 1,13 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,01 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,95 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,14 | 1,02 |
| R² | 91,48 | 86,74 | 81,23 |
| Beta bull | 1,24 | 1,06 | 0,90 |
| Beta bear | 1,39 | 1,32 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,18 | -1,34 | -0,96 |
| Kurtosis | 7,58 | 7,29 | 5,37 |
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