INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,26 % | 0,05 % | -0,18 % | 3,39 % | 6,01 % | 4,54 % | 9,10 % | -6,13 % | -2,34 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,19 % | 0,19 % | 0,35 % | -0,47 % | 1,96 % | 5,60 % | 4,68 % | 0,02 % | -8,33 % | -10,87 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,14 % | 0,53 % | 0,98 % | 0,34 % | 3,47 % | 10,96 % | 10,02 % | 10,46 % | 2,83 % | -4,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 3,48 % | -15,32 % | -0,28 % | 5,15 % | 5,66 % | -5,84 % | 1,89 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,20 % | -1,54 % | -5,92 % | -2,17 % | 4,44 % | -1,57 % | -4,83 % | 3,99 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,63 % | 1,50 % | -3,92 % | -2,21 % | 5,21 % | -3,16 % | -9,74 % | 7,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,64 % | 3,50 % | -1,01 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 3,68 % | 0,32 % | -1,58 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 8,66 % | 3,71 % | 0,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,62 % | 5,83 % | 5,40 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,37 % | -9,63 % | -21,19 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 529 j | - |
| DSR | 3,64 % | 4,12 % | 3,99 % |
| Sortino | 0,64 | 0,11 | -0,67 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,25 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,85 % | -1,78 % | -1,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,08 | -0,49 |
| TEV | 5,70 % | 5,43 % | 5,99 % |
| Information ratio (IR) | 1,52 | 0,68 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,66 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,46 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,01 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,56 | 0,42 |
| R² | 35,58 | 35,76 | 25,11 |
| Beta bull | 0,28 | 0,68 | 0,31 |
| Beta bear | 0,37 | 0,48 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,83 | 0,01 | 0,09 |
| Kurtosis | 7,56 | 1,06 | 1,11 |
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