INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,44 % | 0,67 % | 3,01 % | 5,43 % | 6,72 % | 5,13 % | 15,17 % | -1,87 % | -1,84 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,08 % | -0,50 % | 0,85 % | 2,23 % | 5,56 % | 2,84 % | 3,10 % | -5,76 % | -11,43 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,08 % | 0,00 % | -1,16 % | 0,12 % | 4,19 % | 9,83 % | 6,36 % | 13,71 % | 5,81 % | -6,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 3,48 % | -15,32 % | -0,28 % | 5,15 % | 5,66 % | -5,84 % | 1,89 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | -4,17 % | -1,51 % | -5,92 % | -2,14 % | 4,44 % | -1,56 % | -4,84 % | 3,98 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,63 % | 1,50 % | -3,92 % | -2,21 % | 5,21 % | -3,16 % | -9,74 % | 7,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,12 % | 3,58 % | -0,41 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | 0,61 % | 0,55 % | -0,99 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 4,90 % | 4,53 % | 1,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,12 % | 6,11 % | 5,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -4,95 % | -9,63 % | -21,19 % |
| Tempo di recupero | 271 j | 529 j | - |
| DSR | 4,13 % | 4,26 % | 3,99 % |
| Sortino | -0,10 | 0,14 | -0,50 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,26 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,85 % | -1,78 % | -1,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,10 | -0,36 |
| TEV | 6,24 % | 5,51 % | 6,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | 0,82 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,71 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,47 | 0,39 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,04 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,59 | 0,40 |
| R² | 29,99 | 37,01 | 22,37 |
| Beta bull | 0,13 | 0,70 | 0,29 |
| Beta bear | 0,30 | 0,49 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | 0,02 | 0,08 |
| Kurtosis | 4,12 | 0,61 | 0,97 |
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