INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -0,37 % | 0,18 % | 1,92 % | 4,07 % | 2,85 % | 3,03 % | 3,17 % | -3,61 % | -5,13 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,05 % | -0,05 % | 1,01 % | -0,93 % | -1,27 % | 2,10 % | 5,45 % | 1,85 % | 6,42 % |
| Delta | -0,36 % | -0,42 % | 0,23 % | 0,91 % | 5,00 % | 4,12 % | 0,93 % | -2,28 % | -5,46 % | -11,54 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,02 % | -1,11 % | -1,61 % | -5,01 % | -5,88 % | -1,27 % | -7,67 % | -12,01 % | 0,10 % |
| Delta | -0,48 % | -0,35 % | 1,29 % | 3,53 % | 9,08 % | 8,73 % | 4,30 % | 10,84 % | 8,40 % | -5,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 3,52 % | -15,30 % | -0,29 % | 5,16 % | 5,65 % | -5,82 % | 1,83 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,99 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,68 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,14 % |
| Delta | -4,18 % | -1,46 % | -5,97 % | -2,21 % | 4,48 % | -1,63 % | -4,87 % | 3,97 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 1,54 % | -3,90 % | -2,22 % | 5,22 % | -3,17 % | -9,72 % | 7,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,50 % | 1,28 % | -0,31 % |
| Categoria | 2,53 % | 2,31 % | 0,37 % |
| Delta | 2,97 % | -1,03 % | -0,69 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 6,27 % | 2,73 % | 2,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,79 % | 6,39 % | 5,50 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,70 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -5,30 % | -11,51 % | -21,13 % |
| Tempo di recupero | - | 734 j | - |
| DSR | 4,20 % | 4,60 % | 4,02 % |
| Sortino | 0,60 | -0,33 | -0,44 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,33 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,86 % | -1,79 % | -1,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,24 | -0,32 |
| TEV | 6,38 % | 5,88 % | 6,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,98 | 0,46 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,63 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,51 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,92 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,57 | 0,37 |
| R² | 32,18 | 34,65 | 19,93 |
| Beta bull | 0,57 | 0,68 | 0,26 |
| Beta bear | 0,33 | 0,52 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,05 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,81 | 0,26 | 0,90 |
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