INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,54 % | 0,48 % | 2,83 % | 5,69 % | 6,62 % | 4,93 % | 15,15 % | -1,95 % | -1,87 % |
| Categoria | 0,23 % | 0,34 % | 1,17 % | 2,05 % | 3,47 % | 1,11 % | 2,17 % | 12,02 % | 3,87 % | 9,54 % |
| Delta | -0,12 % | 0,20 % | -0,69 % | 0,78 % | 2,22 % | 5,50 % | 2,76 % | 3,13 % | -5,82 % | -11,41 % |
| Benchmark* | 0,36 % | 0,43 % | 2,00 % | 2,67 % | 2,00 % | -3,08 % | -1,21 % | 1,49 % | -7,61 % | 4,73 % |
| Delta | -0,26 % | 0,11 % | -1,51 % | 0,16 % | 3,69 % | 9,70 % | 6,14 % | 13,66 % | 5,66 % | -6,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 3,52 % | -15,30 % | -0,29 % | 5,16 % | 5,65 % | -5,82 % | 1,83 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | -4,16 % | -1,47 % | -5,90 % | -2,15 % | 4,45 % | -1,57 % | -4,82 % | 3,91 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 1,54 % | -3,90 % | -2,22 % | 5,22 % | -3,17 % | -9,72 % | 7,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,09 % | 3,58 % | -0,41 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | 0,58 % | 0,56 % | -0,99 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 4,87 % | 4,53 % | 1,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,12 % | 6,10 % | 5,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -4,91 % | -9,53 % | -21,13 % |
| Tempo di recupero | 271 j | 525 j | - |
| DSR | 4,13 % | 4,26 % | 3,99 % |
| Sortino | -0,11 | 0,14 | -0,50 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,25 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,86 % | -1,79 % | -1,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,10 | -0,36 |
| TEV | 6,25 % | 5,51 % | 6,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | 0,82 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,71 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,47 | 0,39 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,04 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,59 | 0,40 |
| R² | 29,95 | 36,99 | 22,41 |
| Beta bull | 0,13 | 0,70 | 0,29 |
| Beta bear | 0,30 | 0,50 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | 0,01 | 0,08 |
| Kurtosis | 4,16 | 0,63 | 0,98 |
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