INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,24 % | 0,06 % | -0,17 % | 3,40 % | 5,98 % | 4,54 % | 9,15 % | -6,09 % | -2,29 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,07 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,18 % | 0,20 % | 0,36 % | -0,46 % | 1,97 % | 5,57 % | 4,68 % | 0,08 % | -8,29 % | -10,82 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,14 % | 0,54 % | 0,99 % | 0,35 % | 3,47 % | 10,93 % | 10,03 % | 10,51 % | 2,87 % | -4,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 3,52 % | -15,30 % | -0,29 % | 5,16 % | 5,65 % | -5,82 % | 1,83 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,39 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,19 % | -1,50 % | -5,91 % | -2,18 % | 4,46 % | -1,59 % | -4,81 % | 3,93 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 1,54 % | -3,90 % | -2,22 % | 5,22 % | -3,17 % | -9,72 % | 7,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,64 % | 3,51 % | -1,00 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,58 % |
| Delta | 3,68 % | 0,34 % | -1,58 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 8,66 % | 3,72 % | 0,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,63 % | 5,83 % | 5,39 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,36 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,35 % | -9,53 % | -21,13 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 525 j | - |
| DSR | 3,65 % | 4,12 % | 3,99 % |
| Sortino | 0,64 | 0,11 | -0,67 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,24 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,86 % | -1,79 % | -1,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,08 | -0,49 |
| TEV | 5,71 % | 5,43 % | 5,99 % |
| Information ratio (IR) | 1,52 | 0,69 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,66 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,46 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,02 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,56 | 0,42 |
| R² | 35,43 | 35,72 | 25,12 |
| Beta bull | 0,28 | 0,68 | 0,31 |
| Beta bear | 0,37 | 0,48 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,83 | 0,01 | 0,09 |
| Kurtosis | 7,59 | 1,08 | 1,12 |
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