INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,02 % | 0,60 % | -7,27 % | -2,95 % | -6,10 % | 1,08 % | -0,74 % | 6,15 % | 7,65 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | 0,18 % | -0,12 % | -0,23 % | -4,97 % | -3,08 % | -4,90 % | -1,98 % | -5,34 % | 2,90 % | 2,48 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | 0,28 % | 0,47 % | 0,34 % | -2,35 % | -1,52 % | -2,31 % | -0,29 % | 2,28 % | 17,96 % | 8,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,43 % | 2,26 % | -7,86 % | 8,07 % | -1,84 % | 10,78 % | 1,78 % | -8,67 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 4,39 % | -2,66 % | 1,47 % | 6,17 % | -2,53 % | 3,49 % | 2,74 % | -6,50 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,97 % | 0,28 % | 3,54 % | 6,14 % | -1,78 % | 1,96 % | -2,12 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,10 % | -0,72 % | 1,36 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -1,54 % | -1,78 % | 0,73 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -0,38 % | 0,77 % | 3,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,64 % | 8,08 % | 7,29 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,63 % | -12,99 % | -12,99 % |
| Tempo di recupero | - | 822 j | 822 j |
| DSR | 8,13 % | 6,35 % | 5,44 % |
| Sortino | -0,14 | -0,53 | 0,00 |
| VAR 95 | -1,73 % | -1,59 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,50 % | -2,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,42 | 0,00 |
| TEV | 3,24 % | 3,45 % | 3,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,22 | 1,06 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,02 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,97 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,86 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,06 | 0,96 |
| R² | 91,20 | 81,97 | 76,59 |
| Beta bull | 1,27 | 0,98 | 0,87 |
| Beta bear | 1,38 | 1,26 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,22 | -1,12 | -0,95 |
| Kurtosis | 8,02 | 5,37 | 5,28 |
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