INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,40 % | -3,23 % | -7,58 % | -2,60 % | -6,63 % | 0,73 % | -2,05 % | 5,34 % | 7,51 % |
| Categoria | -0,01 % | 0,05 % | 0,01 % | -2,27 % | 0,36 % | -1,41 % | 3,09 % | 3,83 % | 3,14 % | 4,98 % |
| Delta | 0,12 % | -0,45 % | -3,24 % | -5,31 % | -2,95 % | -5,22 % | -2,35 % | -5,88 % | 2,20 % | 2,53 % |
| Benchmark* | 0,13 % | -0,21 % | -2,16 % | -4,83 % | -1,13 % | -3,99 % | 1,30 % | -4,02 % | -12,29 % | -0,40 % |
| Delta | -0,03 % | -0,20 % | -1,07 % | -2,75 % | -1,46 % | -2,63 % | -0,56 % | 1,97 % | 17,62 % | 7,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,42 % | 2,26 % | -7,85 % | 8,06 % | -1,85 % | 10,79 % | 1,76 % | -8,67 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 4,39 % | -2,66 % | 1,47 % | 6,16 % | -2,54 % | 3,51 % | 2,73 % | -6,50 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,96 % | 0,27 % | 3,55 % | 6,13 % | -1,79 % | 1,97 % | -2,13 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,11 % | -0,71 % | 1,35 % |
| Categoria | 3,64 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -1,53 % | -1,78 % | 0,72 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -0,37 % | 0,77 % | 3,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,63 % | 8,07 % | 7,29 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,63 % | -13,00 % | -13,00 % |
| Tempo di recupero | - | 822 j | 822 j |
| DSR | 8,13 % | 6,35 % | 5,44 % |
| Sortino | -0,14 | -0,53 | 0,00 |
| VAR 95 | -1,72 % | -1,58 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,50 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,42 | 0,00 |
| TEV | 3,24 % | 3,45 % | 3,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,22 | 1,06 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,02 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,97 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,86 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,06 | 0,96 |
| R² | 91,15 | 81,93 | 76,60 |
| Beta bull | 1,26 | 0,97 | 0,87 |
| Beta bear | 1,38 | 1,26 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,23 | -1,13 | -0,96 |
| Kurtosis | 8,05 | 5,39 | 5,29 |
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