INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 0,48 % | 2,32 % | 4,51 % | 5,79 % | -3,09 % | 0,03 % | 3,60 % | 9,50 % | 17,74 % |
| Categoria | 0,23 % | 0,34 % | 1,17 % | 2,05 % | 3,47 % | 1,11 % | 2,17 % | 12,02 % | 3,87 % | 9,54 % |
| Delta | 0,30 % | 0,14 % | 1,15 % | 2,45 % | 2,32 % | -4,21 % | -2,14 % | -8,42 % | 5,63 % | 8,21 % |
| Benchmark* | 0,36 % | 0,43 % | 2,00 % | 2,67 % | 2,00 % | -3,08 % | -1,21 % | 1,49 % | -7,61 % | 4,73 % |
| Delta | 0,17 % | 0,06 % | 0,32 % | 1,84 % | 3,79 % | -0,01 % | 1,23 % | 2,11 % | 17,11 % | 13,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,42 % | 2,26 % | -7,85 % | 8,06 % | -1,85 % | 10,79 % | 1,76 % | -8,67 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | 4,42 % | -2,74 % | 1,55 % | 6,20 % | -2,56 % | 3,57 % | 2,76 % | -6,59 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,96 % | 0,27 % | 3,55 % | 6,13 % | -1,79 % | 1,97 % | -2,13 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,01 % | -0,43 % | 1,29 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -2,52 % | -3,45 % | 0,71 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 1,77 % | 0,52 % | 3,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,75 % | 7,78 % | 7,32 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,63 % | -10,63 % | -13,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | 822 j |
| DSR | 8,38 % | 6,18 % | 5,48 % |
| Sortino | -0,42 | -0,55 | -0,05 |
| VAR 95 | -2,03 % | -1,58 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,50 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,44 | -0,04 |
| TEV | 3,56 % | 3,23 % | 3,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | 0,16 | 1,04 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 1,08 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,03 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,86 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,12 | 1,01 |
| R² | 90,60 | 83,77 | 81,05 |
| Beta bull | 1,21 | 1,02 | 0,89 |
| Beta bear | 1,41 | 1,32 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,15 | -1,27 | -0,94 |
| Kurtosis | 7,27 | 6,56 | 5,24 |
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