INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 0,56 % | 0,06 % | -5,36 % | -6,39 % | -6,66 % | -1,62 % | 0,36 % | 2,11 % | 7,92 % |
| Categoria | -0,07 % | -0,01 % | 0,13 % | -0,66 % | -1,20 % | -1,11 % | 2,41 % | 7,41 % | 1,82 % | 5,45 % |
| Delta | -0,20 % | 0,57 % | -0,08 % | -4,70 % | -5,20 % | -5,55 % | -4,02 % | -7,05 % | 0,29 % | 2,47 % |
| Benchmark* | -0,26 % | 0,13 % | -0,27 % | -3,24 % | -4,63 % | -4,75 % | -0,80 % | -1,75 % | -11,68 % | -1,42 % |
| Delta | -0,01 % | 0,43 % | 0,32 % | -2,11 % | -1,76 % | -1,91 % | -0,81 % | 2,11 % | 13,79 % | 9,34 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,42 % | 2,26 % | -7,85 % | 8,06 % | -1,85 % | 10,79 % | 1,76 % | -8,67 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,93 % | -9,30 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,91 % | -2,21 % |
| Delta | 4,40 % | -2,67 % | 1,45 % | 6,13 % | -2,52 % | 3,47 % | 2,67 % | -6,46 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,96 % | 0,27 % | 3,55 % | 6,13 % | -1,79 % | 1,97 % | -2,13 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,85 % | -0,12 % | 0,99 % |
| Categoria | 3,76 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -1,91 % | -1,74 % | 0,39 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -0,29 % | 1,09 % | 3,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,96 % | 8,05 % | 7,33 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,63 % | -13,00 % | -13,00 % |
| Tempo di recupero | - | 822 j | 822 j |
| DSR | 8,38 % | 6,35 % | 5,51 % |
| Sortino | -0,15 | -0,45 | -0,07 |
| VAR 95 | -2,03 % | -1,72 % | -1,37 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,50 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,36 | -0,06 |
| TEV | 3,48 % | 3,43 % | 3,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | 0,32 | 0,99 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,06 | 1,06 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 1,00 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,89 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,22 | 1,10 | 0,99 |
| R² | 90,73 | 82,44 | 79,79 |
| Beta bull | 1,19 | 0,99 | 0,87 |
| Beta bear | 1,39 | 1,32 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,07 | -1,20 | -0,95 |
| Kurtosis | 6,80 | 5,54 | 5,13 |
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