INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46 % | -0,77 % | 1,36 % | 0,44 % | 0,55 % | 1,73 % | 4,65 % | 0,40 % | 4,22 % | -1,61 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | -0,60 % | -0,90 % | 0,52 % | 2,74 % | 0,42 % | 2,94 % | 1,59 % | -4,19 % | 0,97 % | -6,77 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | -0,50 % | -0,32 % | 1,09 % | 5,36 % | 1,98 % | 5,53 % | 3,28 % | 3,42 % | 16,03 % | -1,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,37 % | 3,99 % | -14,92 % | 0,41 % | 5,73 % | 6,22 % | -5,24 % | - |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | -3,67 % | -0,94 % | -5,59 % | -1,49 % | 5,04 % | -1,06 % | -4,28 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,09 % | 2,00 % | -3,52 % | -1,52 % | 5,79 % | -2,60 % | -9,14 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,10 % | 0,02 % | 0,99 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | 3,46 % | -1,04 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,62 % | 1,51 % | 3,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,02 % | 6,53 % | 5,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -5,24 % | -12,12 % | -20,41 % |
| Tempo di recupero | - | 838 j | - |
| DSR | 4,26 % | 4,77 % | 3,99 % |
| Sortino | 0,90 | -0,55 | -0,09 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,39 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -2,90 % | -1,80 % | -1,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | -0,40 | -0,06 |
| TEV | 6,28 % | 6,21 % | 6,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | 0,24 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,59 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,54 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,23 | 0,88 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,54 | 0,32 |
| R² | 36,42 | 32,96 | 13,56 |
| Beta bull | 0,52 | 0,50 | 0,24 |
| Beta bear | 0,33 | 0,52 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | 0,05 | 0,19 |
| Kurtosis | 2,45 | 0,16 | 1,09 |
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