INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,45 % | 0,62 % | 3,13 % | 5,95 % | 7,34 % | 5,77 % | 17,08 % | 0,98 % | 2,75 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,10 % | -0,55 % | 0,97 % | 2,76 % | 6,18 % | 3,49 % | 5,01 % | -2,91 % | -6,84 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,08 % | 0,01 % | -1,21 % | 0,25 % | 4,71 % | 10,45 % | 7,01 % | 15,62 % | 8,66 % | -1,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,37 % | 3,99 % | -14,92 % | 0,41 % | 5,73 % | 6,22 % | -5,24 % | - |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | -3,63 % | -1,01 % | -5,52 % | -1,45 % | 5,02 % | -1,00 % | -4,24 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,09 % | 2,00 % | -3,52 % | -1,52 % | 5,79 % | -2,60 % | -9,14 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,76 % | 4,15 % | 0,17 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | 1,25 % | 1,13 % | -0,41 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 5,54 % | 5,10 % | 2,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,19 % | 6,11 % | 5,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -4,89 % | -9,30 % | -20,41 % |
| Tempo di recupero | 266 j | 502 j | - |
| DSR | 4,16 % | 4,24 % | 3,95 % |
| Sortino | 0,05 | 0,27 | -0,35 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,28 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -2,90 % | -1,79 % | -1,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,19 | -0,26 |
| TEV | 6,33 % | 5,54 % | 6,33 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,92 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,73 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,08 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,58 | 0,38 |
| R² | 28,57 | 36,52 | 20,52 |
| Beta bull | 0,12 | 0,69 | 0,28 |
| Beta bear | 0,30 | 0,49 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,01 | 0,05 |
| Kurtosis | 4,30 | 0,67 | 1,05 |
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