INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,22 % | 0,10 % | -0,05 % | 3,77 % | 6,73 % | 5,28 % | 10,98 % | -3,41 % | 2,21 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,17 % | 0,22 % | 0,40 % | -0,34 % | 2,33 % | 6,32 % | 5,42 % | 1,90 % | -5,61 % | -6,32 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,13 % | 0,56 % | 1,03 % | 0,47 % | 3,84 % | 11,67 % | 10,76 % | 12,34 % | 5,55 % | 0,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | 3,97 % | -14,93 % | 0,42 % | 5,73 % | 6,22 % | -5,25 % | 2,49 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -3,66 % | -1,06 % | -5,53 % | -1,47 % | 5,02 % | -1,01 % | -4,24 % | 4,59 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,10 % | 1,99 % | -3,54 % | -1,51 % | 5,78 % | -2,60 % | -9,15 % | 8,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,33 % | 4,06 % | -0,45 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 4,37 % | 0,89 % | -1,03 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 9,34 % | 4,28 % | 1,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,63 % | 5,84 % | 5,38 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,34 % | -9,33 % | -20,43 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 524 j | - |
| DSR | 3,63 % | 4,09 % | 3,94 % |
| Sortino | 0,83 | 0,25 | -0,53 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,25 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,88 % | -1,78 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,17 | -0,39 |
| TEV | 5,82 % | 5,48 % | 6,12 % |
| Information ratio (IR) | 1,60 | 0,78 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,67 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,43 | 0,40 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,05 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,55 | 0,40 |
| R² | 33,12 | 34,82 | 22,85 |
| Beta bull | 0,27 | 0,67 | 0,29 |
| Beta bear | 0,36 | 0,47 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,90 | 0,00 | 0,07 |
| Kurtosis | 7,91 | 1,11 | 1,20 |
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