INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,47 % | 0,64 % | 3,14 % | 5,93 % | 7,31 % | 5,74 % | 17,02 % | 0,92 % | 2,67 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,11 % | -0,53 % | 0,99 % | 2,73 % | 6,14 % | 3,46 % | 4,95 % | -2,97 % | -6,92 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,08 % | 0,03 % | -1,19 % | 0,26 % | 4,69 % | 10,41 % | 6,98 % | 15,56 % | 8,61 % | -2,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | 3,97 % | -14,93 % | 0,42 % | 5,73 % | 6,22 % | -5,25 % | 2,49 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | -3,64 % | -1,03 % | -5,54 % | -1,44 % | 5,02 % | -1,00 % | -4,25 % | 4,57 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,10 % | 1,99 % | -3,54 % | -1,51 % | 5,78 % | -2,60 % | -9,15 % | 8,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,76 % | 4,13 % | 0,16 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | 1,25 % | 1,10 % | -0,41 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 5,54 % | 5,07 % | 2,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,13 % | 6,10 % | 5,45 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -4,88 % | -9,33 % | -20,43 % |
| Tempo di recupero | 266 j | 524 j | - |
| DSR | 4,11 % | 4,23 % | 3,95 % |
| Sortino | 0,06 | 0,27 | -0,36 |
| VAR 95 | -1,18 % | -1,25 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,88 % | -1,78 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,19 | -0,26 |
| TEV | 6,35 % | 5,56 % | 6,34 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,91 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,72 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,45 | 0,35 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,07 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,58 | 0,38 |
| R² | 28,03 | 36,21 | 20,34 |
| Beta bull | 0,12 | 0,69 | 0,28 |
| Beta bear | 0,30 | 0,49 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | 0,00 | 0,06 |
| Kurtosis | 4,33 | 0,66 | 1,06 |
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