INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -1,04 % | -0,87 % | 0,26 % | 2,96 % | -4,42 % | -4,50 % | 4,56 % | 6,70 % | 17,06 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,05 % | -0,59 % | -0,56 % | -0,03 % | 1,53 % | -4,83 % | -4,36 % | -4,51 % | 4,50 % | 8,53 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,01 % | -0,25 % | 0,07 % | 0,79 % | 3,04 % | 0,52 % | 0,98 % | 5,92 % | 15,66 % | 15,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,60 % | 2,43 % | -7,69 % | 8,23 % | -1,66 % | 11,03 % | 2,09 % | -8,40 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 4,57 % | -2,59 % | 1,71 % | 6,34 % | -2,37 % | 3,80 % | 3,10 % | -6,31 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,14 % | 0,45 % | 3,71 % | 6,30 % | -1,60 % | 2,21 % | -1,81 % | -2,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,51 % | 1,75 % | 1,53 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -3,47 % | -1,43 % | 0,95 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 1,50 % | 1,96 % | 3,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,64 % | 7,65 % | 7,32 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,59 % | -10,59 % | -12,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | 822 j |
| DSR | 8,37 % | 5,94 % | 5,46 % |
| Sortino | -0,58 | -0,22 | -0,02 |
| VAR 95 | -2,02 % | -1,39 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,48 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,17 | -0,02 |
| TEV | 3,50 % | 2,92 % | 3,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,43 | 0,67 | 1,02 |
| Up Capture Ratio | 1,33 | 1,14 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,01 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,96 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,14 | 1,02 |
| R² | 91,83 | 86,73 | 81,35 |
| Beta bull | 1,26 | 1,06 | 0,90 |
| Beta bear | 1,38 | 1,32 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,15 | -1,35 | -0,96 |
| Kurtosis | 7,47 | 7,22 | 5,30 |
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