INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,61 % | 2,02 % | 4,77 % | 4,40 % | -3,00 % | 0,17 % | 4,12 % | 9,92 % | 19,53 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,07 % | 0,25 % | 0,85 % | 2,62 % | 1,21 % | -4,17 % | -2,11 % | -7,96 % | 6,03 % | 9,94 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,03 % | 0,17 % | 0,19 % | 1,89 % | 3,16 % | 0,10 % | 1,41 % | 2,66 % | 17,61 % | 14,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,60 % | 2,43 % | -7,69 % | 8,23 % | -1,66 % | 11,03 % | 2,09 % | -8,40 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | 4,60 % | -2,56 % | 1,71 % | 6,37 % | -2,37 % | 3,81 % | 3,09 % | -6,32 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,14 % | 0,45 % | 3,71 % | 6,30 % | -1,60 % | 2,21 % | -1,81 % | -2,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,78 % | -0,26 % | 1,43 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -2,29 % | -3,29 % | 0,85 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 2,00 % | 0,68 % | 3,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,80 % | 7,79 % | 7,35 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,59 % | -10,59 % | -12,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | 822 j |
| DSR | 8,39 % | 6,18 % | 5,49 % |
| Sortino | -0,40 | -0,53 | -0,03 |
| VAR 95 | -2,02 % | -1,59 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,48 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,42 | -0,02 |
| TEV | 3,56 % | 3,23 % | 3,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | 0,21 | 1,09 |
| Up Capture Ratio | 1,25 | 1,09 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,03 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,87 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 1,12 | 1,01 |
| R² | 91,02 | 83,78 | 81,19 |
| Beta bull | 1,23 | 1,02 | 0,89 |
| Beta bear | 1,41 | 1,32 | 1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,10 | -1,28 | -0,94 |
| Kurtosis | 7,09 | 6,49 | 5,15 |
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