INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,73 % | 0,22 % | -0,48 % | 5,25 % | 2,33 % | 11,05 % | 29,59 % | 23,29 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,08 % | 0,68 % | -0,99 % | -1,79 % | -0,09 % | -1,30 % | 1,30 % | 5,59 % | 3,39 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,10 % | 0,50 % | -2,05 % | -3,65 % | -0,83 % | -2,72 % | -0,38 % | 0,04 % | -10,57 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,76 % | 2,28 % | 5,56 % | -4,37 % | 7,07 % | 2,50 % | 3,17 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 11,38 % | -5,98 % | -2,48 % | 7,38 % | -3,10 % | -0,66 % | -9,93 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 16,42 % | -12,77 % | -5,07 % | 7,36 % | -9,16 % | -1,70 % | -16,04 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,26 % | 8,85 % | 4,73 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 3,83 % | 1,65 % | 1,38 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 3,70 % | 0,08 % | -0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,50 % | 6,29 % | 7,92 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -3,84 % | -7,94 % | -15,08 % |
| Tempo di recupero | - | 54 j | 762 j |
| DSR | 3,61 % | 4,57 % | 5,86 % |
| Sortino | 3,68 | 1,28 | 0,49 |
| VAR 95 | -1,40 % | -1,34 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -2,04 % | -4,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,41 | 0,93 | 0,36 |
| TEV | 6,40 % | 7,72 % | 8,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | 0,01 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,47 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,20 | 0,29 |
| Indice Omega | 2,22 | 1,37 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,34 | 0,40 |
| R² | 16,80 | 18,38 | 16,97 |
| Beta bull | 0,62 | 0,35 | 0,43 |
| Beta bear | -0,06 | 0,34 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -1,10 | -0,88 |
| Kurtosis | 1,15 | 4,05 | 3,25 |
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