INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 1,81 % | 1,41 % | 1,49 % | 5,65 % | 4,43 % | 10,53 % | 26,94 % | 42,20 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,34 % | 1,76 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,31 % | 0,80 % | 0,78 % | 2,94 % | 22,30 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,36 % | 1,58 % | -0,85 % | -1,68 % | -0,43 % | -0,62 % | -0,91 % | -2,62 % | 8,34 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,30 % | 11,03 % | 4,30 % | 4,62 % | 16,21 % | -4,64 % | 8,20 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | -1,08 % | 2,77 % | -3,74 % | 16,38 % | 6,04 % | -7,81 % | -4,91 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 3,96 % | -4,01 % | -6,33 % | 16,35 % | -0,02 % | -8,85 % | -11,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,15 % | 8,52 % | 7,23 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 1,72 % | 1,32 % | 3,89 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 1,59 % | -0,25 % | 1,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,33 % | 7,00 % | 7,50 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -1,95 % | -10,94 % | -10,94 % |
| Tempo di recupero | 19 j | 223 j | 223 j |
| DSR | 2,80 % | 5,20 % | 5,40 % |
| Sortino | 3,99 | 1,06 | 0,99 |
| VAR 95 | -0,93 % | -1,21 % | -1,28 % |
| VAR 99 | -1,39 % | -3,07 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,09 | 0,79 | 0,71 |
| TEV | 4,37 % | 5,52 % | 6,56 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | -0,05 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,68 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,54 | 0,46 |
| Indice Omega | 2,08 | 1,33 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,60 |
| R² | 52,37 | 53,68 | 42,55 |
| Beta bull | 0,71 | 0,50 | 0,52 |
| Beta bear | 0,92 | 0,81 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | -1,67 | -1,09 |
| Kurtosis | 0,74 | 8,62 | 4,93 |
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