INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 0,65 % | 0,01 % | -0,98 % | 5,81 % | 2,33 % | 11,87 % | 31,05 % | 24,68 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,18 % | 0,59 % | -1,20 % | -2,29 % | 0,47 % | -1,30 % | 2,11 % | 7,06 % | 4,78 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,20 % | 0,41 % | -2,26 % | -4,15 % | -0,27 % | -2,72 % | 0,43 % | 1,50 % | -9,18 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,69 % | 2,50 % | 5,79 % | -3,88 % | 8,40 % | 2,86 % | 3,66 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 12,31 % | -5,76 % | -2,26 % | 7,87 % | -1,77 % | -0,31 % | -9,44 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 17,35 % | -12,55 % | -4,84 % | 7,85 % | -7,83 % | -1,35 % | -15,54 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,27 % | 9,30 % | 5,06 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 4,84 % | 2,11 % | 1,72 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 4,71 % | 0,54 % | -0,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,26 % | 6,52 % | 8,19 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -4,58 % | -7,91 % | -15,20 % |
| Tempo di recupero | - | 54 j | 761 j |
| DSR | 4,30 % | 4,74 % | 6,05 % |
| Sortino | 3,32 | 1,33 | 0,53 |
| VAR 95 | -1,50 % | -1,37 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -2,60 % | -2,60 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | 0,97 | 0,39 |
| TEV | 6,88 % | 7,86 % | 8,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | 0,07 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,49 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,20 | 0,28 |
| Indice Omega | 2,12 | 1,39 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,35 | 0,40 |
| R² | 15,40 | 17,70 | 15,66 |
| Beta bull | 0,66 | 0,36 | 0,43 |
| Beta bear | -0,08 | 0,33 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -1,12 | -0,86 |
| Kurtosis | 1,75 | 3,68 | 2,76 |
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