INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 0,66 % | 0,00 % | -1,01 % | 5,82 % | 2,33 % | 11,91 % | 31,16 % | 24,63 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,18 % | 0,61 % | -1,20 % | -2,32 % | 0,48 % | -1,29 % | 2,16 % | 7,17 % | 4,74 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,19 % | 0,43 % | -2,27 % | -4,18 % | -0,26 % | -2,72 % | 0,48 % | 1,61 % | -9,22 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,82 % | 2,44 % | 5,72 % | -3,93 % | 8,43 % | 2,85 % | 3,70 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 12,44 % | -5,82 % | -2,33 % | 7,82 % | -1,74 % | -0,31 % | -9,41 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 17,48 % | -12,61 % | -4,91 % | 7,80 % | -7,80 % | -1,36 % | -15,51 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,24 % | 9,34 % | 5,05 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 4,81 % | 2,14 % | 1,71 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 4,68 % | 0,57 % | -0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,27 % | 6,52 % | 8,19 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -4,59 % | -7,93 % | -15,24 % |
| Tempo di recupero | - | 53 j | 761 j |
| DSR | 4,32 % | 4,75 % | 6,06 % |
| Sortino | 3,30 | 1,33 | 0,53 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,35 % | -1,74 % |
| VAR 99 | -2,59 % | -2,59 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,27 | 0,97 | 0,39 |
| TEV | 6,91 % | 7,87 % | 8,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | 0,07 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,49 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,20 | 0,28 |
| Indice Omega | 2,12 | 1,39 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,35 | 0,40 |
| R² | 15,05 | 17,60 | 15,66 |
| Beta bull | 0,65 | 0,36 | 0,43 |
| Beta bear | -0,09 | 0,33 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -1,13 | -0,86 |
| Kurtosis | 1,75 | 3,69 | 2,76 |
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