INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63 % | 0,46 % | -1,99 % | 2,33 % | 8,03 % | 2,33 % | 25,66 % | 65,52 % | 89,27 % | 169,98 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,59 % | 0,47 % | 1,47 % | 3,89 % | 7,62 % | 3,89 % | 17,13 % | 34,36 % | 57,80 % | 83,67 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,07 % | 0,21 % | 1,15 % | 3,24 % | 6,46 % | 3,24 % | 14,12 % | 14,08 % | 23,48 % | 17,77 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,32 % | 18,29 % | 14,06 % | -4,18 % | 32,97 % | 6,90 % | 25,77 % | -11,79 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 18,72 % | 1,81 % | -0,11 % | 11,87 % | 10,02 % | -1,73 % | 0,13 % | -4,15 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 17,25 % | -7,93 % | -5,43 % | 8,89 % | 0,99 % | 0,79 % | -4,35 % | -7,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,19 % | 18,88 % | 16,80 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 19,67 % | 7,68 % | 9,04 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 19,19 % | 2,48 % | 3,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,31 % | 12,54 % | 12,70 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,29 % | -16,92 % | -16,92 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 132 j | 132 j |
| DSR | 11,53 % | 9,14 % | 8,89 % |
| Sortino | 2,09 | 1,73 | 1,69 |
| VAR 95 | -2,27 % | -2,27 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -10,06 % | -4,39 % | -4,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,58 | 1,26 | 1,18 |
| TEV | 6,52 % | 6,08 % | 6,40 % |
| Information ratio (IR) | 2,94 | 0,41 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,95 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,82 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,56 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 83,86 | 78,59 | 78,13 |
| Beta bull | 0,79 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,90 | 0,92 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,27 | -1,58 | -1,01 |
| Kurtosis | 10,56 | 7,62 | 4,45 |
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