INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 0,09 % | 0,90 % | 7,99 % | 17,81 % | 23,80 % | 21,08 % | 61,55 % | 116,25 % | 149,25 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,07 % | 0,49 % | 0,06 % | 4,94 % | 9,63 % | 18,41 % | 18,23 % | 26,26 % | 68,84 % | 67,83 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,67 % | 1,05 % | 0,06 % | 4,17 % | 6,33 % | 17,15 % | 16,66 % | 6,97 % | 29,05 % | 7,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,29 % | 14,06 % | -4,18 % | 32,97 % | 6,90 % | 25,77 % | -11,79 % | 12,72 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 1,81 % | -0,21 % | 11,96 % | 10,10 % | -1,84 % | 0,17 % | -4,10 % | 4,02 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,93 % | -5,43 % | 8,89 % | 0,99 % | 0,79 % | -4,35 % | -7,41 % | 5,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,44 % | 16,10 % | 16,90 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 17,05 % | 6,10 % | 8,73 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 14,60 % | 1,23 % | 3,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,14 % | 12,91 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,92 % | -16,92 % | -16,92 % |
| Tempo di recupero | 132 j | 132 j | 132 j |
| DSR | 11,63 % | 9,38 % | 9,09 % |
| Sortino | 1,65 | 1,39 | 1,68 |
| VAR 95 | -2,27 % | -2,67 % | -2,67 % |
| VAR 99 | -10,06 % | -4,39 % | -4,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,26 | 1,01 | 1,15 |
| TEV | 7,09 % | 6,08 % | 6,55 % |
| Information ratio (IR) | 2,06 | 0,20 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,94 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,86 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,47 | 1,50 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,84 |
| R² | 81,06 | 79,61 | 78,37 |
| Beta bull | 0,75 | 0,76 | 0,79 |
| Beta bear | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,29 | -1,38 | -0,77 |
| Kurtosis | 10,81 | 6,62 | 3,88 |
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