INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 2,30 % | -4,73 % | -7,68 % | -2,93 % | -3,88 % | 1,99 % | 22,86 % | 86,05 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 2,79 % | -3,89 % | -10,61 % | -5,79 % | -8,04 % | 1,23 % | 12,41 % | 49,96 % | 64,36 % |
| Delta | 0,27 % | -0,49 % | -0,83 % | 2,93 % | 2,86 % | 4,17 % | 0,76 % | 10,45 % | 36,09 % | - |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,20 % | -1,45 % | 0,49 % | 4,65 % | 2,62 % | 5,62 % | -3,71 % | -4,10 % | 2,35 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,91 % | 12,97 % | -6,84 % | 30,87 % | 6,26 % | 23,05 % | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 0,34 % | -1,10 % | 9,24 % | 7,82 % | -2,42 % | -2,70 % | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,31 % | -6,52 % | 6,24 % | -1,11 % | 0,16 % | -7,08 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,33 % | 7,81 % | 16,42 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 2,29 % | 3,79 % | 5,07 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -2,67 % | -0,71 % | -0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,69 % | 12,51 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,77 % | -11,60 % | -13,45 % |
| Tempo di recupero | 79 j | 332 j | 558 j |
| DSR | 8,63 % | 8,93 % | 8,32 % |
| Sortino | 0,11 | 0,59 | 1,82 |
| VAR 95 | -3,00 % | -2,88 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -4,23 % | -4,27 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,42 | 1,13 |
| TEV | 7,00 % | 5,82 % | 6,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,12 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,83 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,18 | 1,54 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 71,99 | 81,62 | 82,25 |
| Beta bull | 0,63 | 0,76 | 0,82 |
| Beta bear | 0,65 | 0,90 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,42 | 0,19 |
| Kurtosis | 0,38 | 0,53 | 1,90 |
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