INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | -2,30 % | 1,56 % | 10,77 % | 12,95 % | 12,97 % | 30,20 % | 67,72 % | 87,77 % | 145,26 % |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,63 % | -0,60 % | 0,71 % | 3,38 % | 5,21 % | 5,26 % | 14,94 % | 28,70 % | 47,85 % | 54,94 % |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,19 % | -0,72 % | 1,29 % | 1,41 % | 3,77 % | 3,15 % | 9,01 % | 7,51 % | 9,58 % | -11,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,13 % | 16,91 % | 12,97 % | -6,84 % | 30,87 % | 6,26 % | 23,05 % | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 15,49 % | 0,43 % | -1,24 % | 9,25 % | 7,95 % | -2,32 % | -2,59 % | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,06 % | -9,31 % | -6,52 % | 6,24 % | -1,11 % | 0,16 % | -7,08 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,80 % | 20,61 % | 14,20 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 15,46 % | 7,77 % | 6,62 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 9,65 % | 2,17 % | 1,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,10 % | 12,49 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,34 % | -17,05 % | -17,05 % |
| Tempo di recupero | 45 j | 138 j | 138 j |
| DSR | 5,56 % | 8,98 % | 9,05 % |
| Sortino | 5,73 | 1,96 | 1,36 |
| VAR 95 | -1,97 % | -2,11 % | -2,75 % |
| VAR 99 | -3,13 % | -4,23 % | -4,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,15 | 1,41 | 0,96 |
| TEV | 5,07 % | 5,82 % | 6,15 % |
| Information ratio (IR) | 1,90 | 0,37 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,95 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,85 | 0,80 |
| Indice Omega | 2,58 | 1,61 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 74,94 | 80,54 | 80,11 |
| Beta bull | 0,92 | 0,72 | 0,76 |
| Beta bear | 1,23 | 0,89 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -1,55 | -0,98 |
| Kurtosis | -0,19 | 7,68 | 4,19 |
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