INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | -0,49 % | 1,22 % | 6,34 % | 15,22 % | 20,44 % | 18,73 % | 57,46 % | 95,74 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,74 % | 0,76 % | 2,48 % | 7,44 % | 4,87 % | 2,81 % | 36,68 % | 46,06 % | 80,94 % |
| Delta | 0,06 % | 0,24 % | 0,46 % | 3,86 % | 7,78 % | 15,56 % | 15,93 % | 20,78 % | 49,68 % | - |
| Benchmark* | -0,16 % | -0,74 % | 1,09 % | 3,56 % | 10,89 % | 6,48 % | 4,75 % | 57,91 % | 85,54 % | 141,62 % |
| Delta | -0,07 % | 0,24 % | 0,13 % | 2,78 % | 4,33 % | 13,96 % | 13,98 % | -0,45 % | 10,20 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,91 % | 12,97 % | -6,84 % | 30,87 % | 6,26 % | 23,05 % | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,14 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 0,43 % | -1,30 % | 9,31 % | 8,00 % | -2,47 % | -2,56 % | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,31 % | -6,52 % | 6,24 % | -1,11 % | 0,16 % | -7,08 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,44 % | 14,26 % | 14,83 % |
| Categoria | 4,39 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 14,05 % | 4,26 % | 6,65 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 11,60 % | -0,61 % | 1,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,01 % | 12,78 % | 13,13 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,05 % | -17,05 % | -17,05 % |
| Tempo di recupero | 138 j | 138 j | 138 j |
| DSR | 11,62 % | 9,39 % | 9,12 % |
| Sortino | 1,39 | 1,19 | 1,44 |
| VAR 95 | -1,98 % | -2,75 % | -2,75 % |
| VAR 99 | -10,08 % | -4,27 % | -4,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,88 | 1,00 |
| TEV | 6,81 % | 5,88 % | 6,18 % |
| Information ratio (IR) | 1,70 | -0,10 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,55 | 1,40 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,85 |
| R² | 82,47 | 80,75 | 80,53 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,79 |
| Beta bear | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,30 | -1,41 | -0,80 |
| Kurtosis | 11,14 | 6,84 | 4,02 |
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