INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -0,10 % | 0,91 % | 6,91 % | 15,90 % | 20,61 % | 17,86 % | 53,09 % | 95,85 % | 115,34 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,12 % | 0,30 % | 0,07 % | 3,85 % | 7,72 % | 15,21 % | 15,00 % | 17,80 % | 48,44 % | 33,92 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,62 % | 0,87 % | 0,07 % | 3,08 % | 4,43 % | 13,96 % | 13,44 % | -1,49 % | 8,65 % | -26,12 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,43 % | 12,98 % | -6,96 % | 30,67 % | 6,01 % | 22,76 % | -13,06 % | 9,90 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | -0,04 % | -1,29 % | 9,18 % | 7,80 % | -2,73 % | -2,85 % | -5,38 % | 1,20 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,79 % | -6,51 % | 6,11 % | -1,31 % | -0,10 % | -7,37 % | -8,68 % | 2,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,29 % | 14,07 % | 14,62 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 13,91 % | 4,07 % | 6,45 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 11,45 % | -0,80 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,00 % | 12,77 % | 13,12 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,09 % | -17,09 % | -17,09 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,65 % | 9,40 % | 9,12 % |
| Sortino | 1,37 | 1,17 | 1,42 |
| VAR 95 | -2,04 % | -2,76 % | -2,76 % |
| VAR 99 | -10,10 % | -4,28 % | -4,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,86 | 0,99 |
| TEV | 6,93 % | 5,91 % | 6,21 % |
| Information ratio (IR) | 1,65 | -0,14 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,90 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,54 | 1,40 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,84 |
| R² | 81,85 | 80,55 | 80,36 |
| Beta bull | 0,76 | 0,76 | 0,79 |
| Beta bear | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,32 | -1,43 | -0,81 |
| Kurtosis | 11,19 | 6,90 | 4,05 |
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