INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,29 % | 1,86 % | 1,55 % | 4,77 % | 4,36 % | 8,15 % | 44,51 % | 91,07 % | 96,92 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,65 % | -0,02 % | -0,33 % | -3,36 % | -3,47 % | 1,43 % | 30,84 % | 49,39 % | 70,87 % |
| Delta | 0,24 % | 0,94 % | 1,88 % | 1,88 % | 8,14 % | 7,82 % | 6,72 % | 13,67 % | 41,67 % | 26,05 % |
| Benchmark* | -0,46 % | -0,50 % | 0,28 % | -0,57 % | -5,17 % | -4,81 % | 4,10 % | 48,82 % | 84,55 % | 123,13 % |
| Delta | 0,39 % | 0,78 % | 1,58 % | 2,12 % | 9,94 % | 9,16 % | 4,06 % | -4,31 % | 6,52 % | -26,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,43 % | 12,98 % | -6,96 % | 30,67 % | 6,01 % | 22,76 % | -13,06 % | 9,90 % |
| Categoria | 16,56 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,72 % | 25,68 % | -7,65 % | 8,68 % |
| Delta | -0,13 % | -1,15 % | 9,11 % | 7,61 % | -2,72 % | -2,92 % | -5,41 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,79 % | -6,51 % | 6,11 % | -1,31 % | -0,10 % | -7,37 % | -8,68 % | 2,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,23 % | 9,40 % | 14,39 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 3,32 % | 2,65 % | 5,30 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -0,61 % | -1,67 % | 0,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,30 % | 14,05 % | 13,64 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,09 % | -17,09 % | -17,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,97 % | 10,55 % | 9,45 % |
| Sortino | 0,39 | 0,63 | 1,37 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,91 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -10,10 % | -5,81 % | -4,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,47 | 0,95 |
| TEV | 7,67 % | 6,06 % | 6,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,28 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,22 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 82,09 | 83,83 | 82,80 |
| Beta bull | 0,62 | 0,73 | 0,80 |
| Beta bear | 0,86 | 0,93 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,82 | -1,20 | -0,70 |
| Kurtosis | 7,15 | 4,48 | 3,40 |
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