INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,76 % | 0,47 % | -1,88 % | 1,52 % | 6,30 % | 1,52 % | 21,81 % | 55,89 % | 72,07 % | 132,13 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,72 % | 0,48 % | 1,58 % | 3,08 % | 5,88 % | 3,08 % | 13,27 % | 24,74 % | 40,60 % | 45,82 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,20 % | 0,22 % | 1,27 % | 2,42 % | 4,73 % | 2,42 % | 10,27 % | 4,46 % | 6,29 % | -20,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,00 % | 16,43 % | 12,98 % | -6,96 % | 30,67 % | 6,01 % | 22,76 % | -13,06 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 15,39 % | -0,04 % | -1,19 % | 9,08 % | 7,71 % | -2,62 % | -2,89 % | -5,42 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 13,93 % | -9,79 % | -6,51 % | 6,11 % | -1,31 % | -0,10 % | -7,37 % | -8,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,70 % | 16,59 % | 14,42 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 15,18 % | 5,39 % | 6,66 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 14,69 % | 0,19 % | 1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,14 % | 12,42 % | 12,58 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,42 % | -17,09 % | -17,09 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,57 % | 9,15 % | 8,93 % |
| Sortino | 1,70 | 1,48 | 1,41 |
| VAR 95 | -2,04 % | -2,11 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -10,10 % | -4,28 % | -4,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,30 | 1,09 | 1,00 |
| TEV | 6,30 % | 5,91 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | 2,33 | 0,03 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,84 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,48 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 84,83 | 79,56 | 80,09 |
| Beta bull | 0,79 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,89 | 0,92 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,30 | -1,60 | -1,03 |
| Kurtosis | 10,93 | 7,92 | 4,64 |
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