INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,46 % | -2,31 % | 1,53 % | 10,69 % | 12,78 % | 12,81 % | 29,80 % | 66,26 % | 86,08 % | 141,52 % |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,62 % | -0,61 % | 0,68 % | 3,30 % | 5,04 % | 5,10 % | 14,53 % | 27,25 % | 46,17 % | 51,20 % |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,19 % | -0,73 % | 1,26 % | 1,32 % | 3,60 % | 2,99 % | 8,61 % | 6,05 % | 7,89 % | -14,86 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,00 % | 16,43 % | 12,98 % | -6,96 % | 30,67 % | 6,01 % | 22,76 % | -13,06 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 15,36 % | -0,05 % | -1,23 % | 9,12 % | 7,74 % | -2,58 % | -2,88 % | -5,43 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 13,93 % | -9,79 % | -6,51 % | 6,11 % | -1,31 % | -0,10 % | -7,37 % | -8,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,39 % | 20,26 % | 14,00 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 15,05 % | 7,42 % | 6,42 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 9,24 % | 1,82 % | 0,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,10 % | 12,48 % | 12,80 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,37 % | -17,09 % | -17,09 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 5,58 % | 9,00 % | 9,06 % |
| Sortino | 5,63 | 1,92 | 1,33 |
| VAR 95 | -1,98 % | -2,11 % | -2,76 % |
| VAR 99 | -3,14 % | -4,23 % | -4,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,11 | 1,39 | 0,94 |
| TEV | 5,07 % | 5,87 % | 6,16 % |
| Information ratio (IR) | 1,82 | 0,31 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,94 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,85 | 0,80 |
| Indice Omega | 2,55 | 1,60 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,85 | 0,83 |
| R² | 74,96 | 80,21 | 79,98 |
| Beta bull | 0,92 | 0,71 | 0,76 |
| Beta bear | 1,23 | 0,89 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -1,56 | -0,99 |
| Kurtosis | -0,19 | 7,72 | 4,23 |
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