INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63 % | 0,43 % | -2,06 % | 2,09 % | 7,54 % | 2,09 % | 24,50 % | 60,99 % | 80,67 % | 151,19 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,59 % | 0,45 % | 1,39 % | 3,65 % | 7,12 % | 3,65 % | 15,97 % | 29,83 % | 49,20 % | 64,88 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,07 % | 0,19 % | 1,08 % | 3,00 % | 5,96 % | 3,00 % | 12,96 % | 9,55 % | 14,89 % | -1,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,18 % | 17,20 % | 13,01 % | -5,08 % | 31,73 % | 5,89 % | 24,73 % | -12,43 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 17,58 % | 0,73 % | -1,16 % | 10,97 % | 8,77 % | -2,74 % | -0,92 % | -4,79 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 16,11 % | -9,02 % | -6,48 % | 8,00 % | -0,25 % | -0,22 % | -5,40 % | -8,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,03 % | 17,78 % | 15,71 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 18,51 % | 6,59 % | 7,95 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 18,03 % | 1,39 % | 2,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,31 % | 12,53 % | 12,70 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,37 % | -17,02 % | -17,02 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,57 % | 9,19 % | 8,94 % |
| Sortino | 1,98 | 1,60 | 1,56 |
| VAR 95 | -2,28 % | -2,28 % | -2,56 % |
| VAR 99 | -10,08 % | -4,40 % | -4,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,50 | 1,18 | 1,10 |
| TEV | 6,52 % | 6,08 % | 6,40 % |
| Information ratio (IR) | 2,77 | 0,23 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,93 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,84 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,77 | 1,52 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 83,86 | 78,59 | 78,14 |
| Beta bull | 0,79 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,90 | 0,92 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,27 | -1,58 | -1,01 |
| Kurtosis | 10,56 | 7,62 | 4,45 |
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