INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,32 % | 2,21 % | 2,02 % | 5,43 % | 4,99 % | 9,19 % | 47,41 % | 99,74 % | 112,31 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,65 % | -0,02 % | -0,33 % | -3,36 % | -3,47 % | 1,43 % | 30,84 % | 49,39 % | 70,87 % |
| Delta | 0,17 % | 0,98 % | 2,23 % | 2,36 % | 8,79 % | 8,46 % | 7,75 % | 16,57 % | 50,35 % | 41,43 % |
| Benchmark* | -0,46 % | -0,50 % | 0,28 % | -0,57 % | -5,17 % | -4,81 % | 4,10 % | 48,82 % | 84,55 % | 123,13 % |
| Delta | 0,33 % | 0,82 % | 1,93 % | 2,59 % | 10,60 % | 9,80 % | 5,09 % | -1,41 % | 15,19 % | -10,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,20 % | 13,01 % | -5,08 % | 31,73 % | 5,89 % | 24,73 % | -12,43 % | 11,91 % |
| Categoria | 16,56 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,72 % | 25,68 % | -7,65 % | 8,68 % |
| Delta | 0,64 % | -1,12 % | 11,00 % | 8,67 % | -2,83 % | -0,95 % | -4,78 % | 3,23 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,02 % | -6,48 % | 8,00 % | -0,25 % | -0,22 % | -5,40 % | -8,05 % | 4,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,97 % | 10,02 % | 15,35 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 4,06 % | 3,27 % | 6,26 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 0,14 % | -1,04 % | 1,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,30 % | 14,11 % | 13,75 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,02 % | -17,02 % | -17,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,94 % | 10,54 % | 9,45 % |
| Sortino | 0,45 | 0,69 | 1,47 |
| VAR 95 | -3,65 % | -2,91 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -10,08 % | -5,79 % | -4,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,52 | 1,01 |
| TEV | 7,67 % | 6,27 % | 6,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,02 | -0,17 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,23 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 82,10 | 82,77 | 81,14 |
| Beta bull | 0,62 | 0,73 | 0,80 |
| Beta bear | 0,86 | 0,93 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,81 | -1,17 | -0,68 |
| Kurtosis | 7,14 | 4,41 | 3,30 |
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