INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 0,07 % | 0,83 % | 7,75 % | 17,27 % | 22,72 % | 19,97 % | 57,12 % | 106,42 % | 132,06 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,08 % | 0,47 % | -0,01 % | 4,69 % | 9,08 % | 17,33 % | 17,11 % | 21,84 % | 59,00 % | 50,64 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,67 % | 1,04 % | -0,01 % | 3,93 % | 5,79 % | 16,08 % | 15,55 % | 2,54 % | 19,21 % | -9,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,20 % | 13,01 % | -5,08 % | 31,73 % | 5,89 % | 24,73 % | -12,43 % | 11,91 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 0,73 % | -1,26 % | 11,07 % | 8,85 % | -2,85 % | -0,88 % | -4,74 % | 3,21 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,02 % | -6,48 % | 8,00 % | -0,25 % | -0,22 % | -5,40 % | -8,05 % | 4,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,32 % | 15,03 % | 15,82 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 15,94 % | 5,03 % | 7,65 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 13,48 % | 0,16 % | 2,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,13 % | 12,91 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,02 % | -17,02 % | -17,02 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,67 % | 9,43 % | 9,15 % |
| Sortino | 1,54 | 1,27 | 1,55 |
| VAR 95 | -2,28 % | -2,69 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -10,08 % | -4,40 % | -4,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,93 | 1,07 |
| TEV | 7,09 % | 6,08 % | 6,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,90 | 0,03 | 0,33 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,92 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,88 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,43 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,84 |
| R² | 81,06 | 79,62 | 78,38 |
| Beta bull | 0,75 | 0,76 | 0,79 |
| Beta bear | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,29 | -1,38 | -0,77 |
| Kurtosis | 10,82 | 6,62 | 3,88 |
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