INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,39 % | -2,39 % | 1,59 % | 11,27 % | 14,09 % | 14,00 % | 32,82 % | 72,81 % | 96,26 % | 162,28 % |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,55 % | -0,69 % | 0,75 % | 3,87 % | 6,35 % | 6,30 % | 17,56 % | 33,79 % | 56,35 % | 71,96 % |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,26 % | -0,81 % | 1,32 % | 1,90 % | 4,90 % | 4,19 % | 11,63 % | 12,59 % | 18,07 % | 5,90 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,18 % | 17,20 % | 13,01 % | -5,08 % | 31,73 % | 5,89 % | 24,73 % | -12,43 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 17,55 % | 0,72 % | -1,20 % | 11,01 % | 8,80 % | -2,70 % | -0,91 % | -4,79 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 16,11 % | -9,02 % | -6,48 % | 8,00 % | -0,25 % | -0,22 % | -5,40 % | -8,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,65 % | 21,77 % | 15,19 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 18,31 % | 8,93 % | 7,61 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 12,50 % | 3,33 % | 2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,55 % | 12,62 % | 12,94 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,60 % | -17,02 % | -17,02 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 5,86 % | 9,03 % | 9,09 % |
| Sortino | 5,92 | 2,08 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,05 % | -2,28 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -3,56 % | -4,22 % | -4,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,29 | 1,49 | 1,03 |
| TEV | 5,68 % | 6,07 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | 2,20 | 0,55 | 0,33 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,96 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,84 | 0,78 |
| Indice Omega | 2,67 | 1,65 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 71,03 | 79,07 | 77,85 |
| Beta bull | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
| Beta bear | 1,25 | 0,89 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -1,54 | -0,96 |
| Kurtosis | 0,09 | 7,40 | 4,03 |
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