INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -0,09 % | 0,94 % | 7,01 % | 16,13 % | 21,31 % | 18,58 % | 55,68 % | 100,77 % | 124,00 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,12 % | 0,31 % | 0,10 % | 3,95 % | 7,95 % | 15,92 % | 15,73 % | 20,40 % | 53,35 % | 42,58 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,62 % | 0,87 % | 0,10 % | 3,18 % | 4,65 % | 14,66 % | 14,16 % | 1,11 % | 13,56 % | -17,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,03 % | 13,63 % | -6,67 % | 31,15 % | 6,48 % | 23,38 % | -12,53 % | 11,17 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 0,55 % | -0,64 % | 9,48 % | 8,28 % | -2,26 % | -2,22 % | -4,85 % | 2,47 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,20 % | -5,85 % | 6,41 % | -0,83 % | 0,37 % | -6,74 % | -8,15 % | 3,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,02 % | 14,72 % | 15,20 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 14,64 % | 4,72 % | 7,02 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 12,18 % | -0,16 % | 1,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,01 % | 12,79 % | 13,12 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,04 % | -17,04 % | -17,04 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,62 % | 9,38 % | 9,10 % |
| Sortino | 1,44 | 1,24 | 1,49 |
| VAR 95 | -2,03 % | -2,75 % | -2,75 % |
| VAR 99 | -10,08 % | -4,27 % | -4,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,91 | 1,03 |
| TEV | 6,93 % | 5,89 % | 6,17 % |
| Information ratio (IR) | 1,76 | -0,03 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,92 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,88 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,42 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,85 |
| R² | 81,81 | 80,69 | 80,59 |
| Beta bull | 0,75 | 0,76 | 0,79 |
| Beta bear | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,32 | -1,42 | -0,81 |
| Kurtosis | 11,18 | 6,87 | 4,04 |
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