INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 2,17 % | -4,72 % | -7,65 % | -2,87 % | -3,83 % | 2,10 % | 24,04 % | 88,30 % | 90,03 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,79 % | -3,89 % | -10,61 % | -5,79 % | -8,04 % | 1,23 % | 12,41 % | 49,96 % | 64,36 % |
| Delta | 0,27 % | -0,62 % | -0,83 % | 2,96 % | 2,92 % | 4,21 % | 0,88 % | 11,63 % | 38,34 % | 25,67 % |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,20 % | -1,58 % | 0,50 % | 4,68 % | 2,68 % | 5,66 % | -3,60 % | -2,92 % | 4,61 % | -23,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,03 % | 13,63 % | -6,67 % | 31,15 % | 6,48 % | 23,38 % | -12,53 % | 11,17 % |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 0,45 % | -0,43 % | 9,41 % | 8,10 % | -2,20 % | -2,37 % | -4,89 % | 2,54 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,20 % | -5,85 % | 6,41 % | -0,83 % | 0,37 % | -6,74 % | -8,15 % | 3,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,44 % | 8,15 % | 16,70 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 2,40 % | 4,13 % | 5,35 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -2,56 % | -0,37 % | 0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,72 % | 12,53 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,78 % | -11,60 % | -13,36 % |
| Tempo di recupero | 79 j | 290 j | 565 j |
| DSR | 8,65 % | 8,92 % | 8,30 % |
| Sortino | 0,12 | 0,62 | 1,85 |
| VAR 95 | -3,00 % | -2,89 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -4,22 % | -4,27 % | -4,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,44 | 1,15 |
| TEV | 7,04 % | 5,79 % | 6,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,06 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,83 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,19 | 1,55 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,84 | 0,84 |
| R² | 71,73 | 81,77 | 82,43 |
| Beta bull | 0,63 | 0,76 | 0,82 |
| Beta bear | 0,65 | 0,90 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,41 | 0,20 |
| Kurtosis | 0,36 | 0,54 | 1,90 |
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