INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75 % | 0,47 % | -1,84 % | 1,63 % | 6,52 % | 1,63 % | 22,52 % | 58,56 % | 76,41 % | 141,37 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,71 % | 0,48 % | 1,62 % | 3,19 % | 6,10 % | 3,19 % | 13,99 % | 27,40 % | 44,94 % | 55,06 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,19 % | 0,23 % | 1,30 % | 2,53 % | 4,95 % | 2,53 % | 10,98 % | 7,12 % | 10,63 % | -10,85 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,73 % | 17,03 % | 13,63 % | -6,67 % | 31,15 % | 6,48 % | 23,38 % | -12,53 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 16,13 % | 0,55 % | -0,53 % | 9,38 % | 8,19 % | -2,15 % | -2,26 % | -4,89 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,66 % | -9,20 % | -5,85 % | 6,41 % | -0,83 % | 0,37 % | -6,74 % | -8,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,41 % | 17,24 % | 14,99 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 15,89 % | 6,05 % | 7,23 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 15,40 % | 0,85 % | 1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,15 % | 12,43 % | 12,59 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,38 % | -17,04 % | -17,04 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,54 % | 9,13 % | 8,90 % |
| Sortino | 1,76 | 1,56 | 1,48 |
| VAR 95 | -2,03 % | -2,19 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -10,08 % | -4,27 % | -4,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,34 | 1,14 | 1,05 |
| TEV | 6,31 % | 5,89 % | 6,05 % |
| Information ratio (IR) | 2,44 | 0,14 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,92 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,84 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,69 | 1,51 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 84,81 | 79,71 | 80,31 |
| Beta bull | 0,78 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,89 | 0,92 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,30 | -1,60 | -1,03 |
| Kurtosis | 10,92 | 7,88 | 4,62 |
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