INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | -2,29 % | 1,56 % | 10,78 % | 12,99 % | 12,99 % | 30,28 % | 68,94 % | 90,73 % | 150,93 % |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,63 % | -0,59 % | 0,72 % | 3,39 % | 5,25 % | 5,28 % | 15,02 % | 29,93 % | 50,82 % | 60,62 % |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,19 % | -0,71 % | 1,29 % | 1,41 % | 3,80 % | 3,17 % | 9,10 % | 8,73 % | 12,54 % | -5,44 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,73 % | 17,03 % | 13,63 % | -6,67 % | 31,15 % | 6,48 % | 23,38 % | -12,53 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 16,09 % | 0,54 % | -0,58 % | 9,42 % | 8,23 % | -2,11 % | -2,26 % | -4,90 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,66 % | -9,20 % | -5,85 % | 6,41 % | -0,83 % | 0,37 % | -6,74 % | -8,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,06 % | 20,88 % | 14,56 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 15,72 % | 8,04 % | 6,98 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 9,91 % | 2,43 % | 1,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,10 % | 12,50 % | 12,80 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,32 % | -17,04 % | -17,04 % |
| Tempo di recupero | 45 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 5,55 % | 8,99 % | 9,03 % |
| Sortino | 5,79 | 1,99 | 1,40 |
| VAR 95 | -1,97 % | -2,19 % | -2,75 % |
| VAR 99 | -3,13 % | -4,22 % | -4,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,18 | 1,43 | 0,99 |
| TEV | 5,08 % | 5,86 % | 6,13 % |
| Information ratio (IR) | 1,95 | 0,41 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,95 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,85 | 0,79 |
| Indice Omega | 2,59 | 1,62 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 74,81 | 80,30 | 80,19 |
| Beta bull | 0,91 | 0,71 | 0,76 |
| Beta bear | 1,23 | 0,89 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -1,56 | -0,99 |
| Kurtosis | -0,20 | 7,67 | 4,22 |
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