INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 0,50 % | 1,94 % | 2,12 % | 0,58 % | 2,20 % | 6,01 % | 6,63 % | 14,90 % | 26,41 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,17 % | 1,14 % | 0,41 % | -0,98 % | 0,30 % | 4,00 % | 8,14 % | 9,56 % | 10,07 % |
| Delta | -0,18 % | 0,33 % | 0,81 % | 1,71 % | 1,56 % | 1,90 % | 2,01 % | -1,51 % | 5,34 % | 16,33 % |
| Benchmark* | -0,41 % | -0,39 % | 0,47 % | -2,05 % | -5,06 % | -4,12 % | 2,65 % | 6,50 % | 9,27 % | 25,36 % |
| Delta | 0,17 % | 0,89 % | 1,47 % | 4,17 % | 5,64 % | 6,33 % | 3,36 % | 0,13 % | 5,63 % | 1,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,96 % | 5,26 % | -10,64 % | 4,64 % | 9,46 % | 11,15 % | -3,61 % | 3,08 % |
| Categoria | 5,83 % | 6,57 % | -10,89 % | 4,28 % | 1,42 % | 8,17 % | -4,58 % | 1,70 % |
| Delta | -0,87 % | -1,31 % | 0,25 % | 0,36 % | 8,04 % | 2,98 % | 0,97 % | 1,39 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -4,71 % | -1,02 % | 0,80 % | -4,26 % | 7,11 % | -2,80 % | -5,55 % | 5,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,44 % | 1,88 % | 3,14 % |
| Categoria | 4,43 % | 2,48 % | 2,05 % |
| Delta | 2,02 % | -0,60 % | 1,09 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | 2,36 % | -0,10 % | 1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,64 % | 6,39 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,59 % | 4,61 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -5,81 % | -9,76 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | 637 j | 1064 j |
| DSR | 4,13 % | 4,58 % | 4,03 % |
| Sortino | 0,81 | -0,19 | 0,43 |
| VAR 95 | -0,99 % | -1,65 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -2,24 % | -2,24 % | -2,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | -0,14 | 0,30 |
| TEV | 4,61 % | 4,56 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,51 | -0,02 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,78 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,76 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,23 | 0,97 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,70 | 0,61 |
| R² | 70,61 | 59,53 | 47,53 |
| Beta bull | 0,45 | 0,59 | 0,46 |
| Beta bear | 0,56 | 0,65 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,08 | -0,05 |
| Kurtosis | 1,14 | 0,20 | 0,68 |
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