INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,36 % | 0,54 % | 1,59 % | 5,52 % | 7,85 % | 6,19 % | 16,70 % | 12,39 % | 30,31 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,22 % | -0,02 % | 1,25 % | 3,14 % | 3,44 % | 2,21 % | 14,59 % | 9,00 % | 13,22 % |
| Delta | -0,29 % | -0,14 % | 0,56 % | 0,35 % | 2,38 % | 4,41 % | 3,98 % | 2,11 % | 3,39 % | 17,09 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,06 % | 0,46 % | 1,03 % | 1,02 % | 2,78 % | 9,78 % | 9,05 % | 5,70 % | 2,11 % | 0,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,96 % | 5,26 % | -10,64 % | 4,64 % | 9,46 % | 11,15 % | -3,61 % | 3,08 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,64 % | -10,86 % | 4,30 % | 1,39 % | 8,24 % | -4,58 % | 1,62 % |
| Delta | -0,83 % | -1,38 % | 0,22 % | 0,34 % | 8,08 % | 2,90 % | 0,97 % | 1,46 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -4,71 % | -1,02 % | 0,80 % | -4,26 % | 7,11 % | -2,80 % | -5,55 % | 5,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,98 % | 5,37 % | 2,65 % |
| Categoria | 2,95 % | 4,70 % | 1,84 % |
| Delta | 4,03 % | 0,67 % | 0,82 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 8,14 % | 1,81 % | 0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,44 % | 5,29 % | 5,53 % |
| Volatilità Categoria | 4,25 % | 3,85 % | 4,04 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,81 % | -6,19 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 320 j | 1064 j |
| DSR | 3,88 % | 3,62 % | 3,91 % |
| Sortino | 1,20 | 0,64 | 0,25 |
| VAR 95 | -0,99 % | -0,99 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -2,24 % | -2,09 % | -2,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,44 | 0,18 |
| TEV | 4,34 % | 4,15 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,88 | 0,44 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,74 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,58 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,15 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,63 | 0,61 |
| R² | 64,53 | 57,83 | 50,56 |
| Beta bull | 0,68 | 0,61 | 0,45 |
| Beta bear | 0,60 | 0,61 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,06 | -0,12 |
| Kurtosis | 1,82 | 0,40 | 0,82 |
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