INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 0,47 % | 1,83 % | 1,77 % | -0,10 % | 1,60 % | 4,56 % | 2,40 % | 5,75 % | 11,27 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,17 % | 1,14 % | 0,41 % | -0,98 % | 0,30 % | 4,00 % | 8,14 % | 9,56 % | 10,07 % |
| Delta | -0,18 % | 0,30 % | 0,69 % | 1,36 % | 0,87 % | 1,30 % | 0,57 % | -5,74 % | -3,81 % | 1,19 % |
| Benchmark* | -0,41 % | -0,39 % | 0,47 % | -2,05 % | -5,06 % | -4,12 % | 2,65 % | 6,50 % | 9,27 % | 25,36 % |
| Delta | 0,16 % | 0,86 % | 1,36 % | 3,82 % | 4,95 % | 5,72 % | 1,91 % | -4,10 % | -3,52 % | -14,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,54 % | 3,83 % | -11,89 % | 3,26 % | 6,23 % | 9,45 % | -4,82 % | 1,58 % |
| Categoria | 5,83 % | 6,57 % | -10,89 % | 4,28 % | 1,42 % | 8,17 % | -4,58 % | 1,70 % |
| Delta | -2,29 % | -2,74 % | -1,00 % | -1,02 % | 4,81 % | 1,28 % | -0,24 % | -0,12 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,14 % | -2,45 % | -0,45 % | -5,64 % | 3,88 % | -4,50 % | -6,76 % | 4,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,99 % | 0,51 % | 1,36 % |
| Categoria | 4,43 % | 2,48 % | 2,05 % |
| Delta | 0,57 % | -1,97 % | -0,69 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | 0,91 % | -1,46 % | -0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,64 % | 6,37 % | 5,68 % |
| Volatilità Categoria | 4,59 % | 4,61 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -6,00 % | -9,98 % | -15,26 % |
| Tempo di recupero | - | 755 j | - |
| DSR | 4,22 % | 4,66 % | 4,08 % |
| Sortino | 0,45 | -0,48 | -0,01 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,67 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -2,27 % | -2,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | -0,35 | -0,01 |
| TEV | 4,61 % | 4,52 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,32 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,74 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,79 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,13 | 0,90 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,71 | 0,62 |
| R² | 70,62 | 60,00 | 51,70 |
| Beta bull | 0,45 | 0,59 | 0,47 |
| Beta bear | 0,56 | 0,64 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,06 | -0,06 |
| Kurtosis | 1,13 | 0,18 | 0,66 |
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