INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | 0,48 % | 1,89 % | 1,93 % | 0,22 % | 1,89 % | 5,25 % | 4,33 % | 10,78 % | 19,46 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,17 % | 1,14 % | 0,41 % | -0,98 % | 0,30 % | 4,00 % | 8,14 % | 9,56 % | 10,07 % |
| Delta | -0,19 % | 0,31 % | 0,75 % | 1,52 % | 1,19 % | 1,59 % | 1,25 % | -3,81 % | 1,22 % | 9,39 % |
| Benchmark* | -0,41 % | -0,39 % | 0,47 % | -2,05 % | -5,06 % | -4,12 % | 2,65 % | 6,50 % | 9,27 % | 25,36 % |
| Delta | 0,16 % | 0,87 % | 1,41 % | 3,98 % | 5,28 % | 6,01 % | 2,60 % | -2,17 % | 1,51 % | -5,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,21 % | 4,51 % | -11,30 % | 3,87 % | 8,66 % | 10,37 % | -4,19 % | 2,44 % |
| Categoria | 5,83 % | 6,57 % | -10,89 % | 4,28 % | 1,42 % | 8,17 % | -4,58 % | 1,70 % |
| Delta | -1,62 % | -2,06 % | -0,41 % | -0,40 % | 7,24 % | 2,20 % | 0,39 % | 0,74 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -5,47 % | -1,77 % | 0,14 % | -5,03 % | 6,30 % | -3,58 % | -6,14 % | 5,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,68 % | 1,15 % | 2,39 % |
| Categoria | 4,43 % | 2,48 % | 2,05 % |
| Delta | 1,26 % | -1,34 % | 0,34 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | 1,60 % | -0,83 % | 0,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,65 % | 6,39 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,59 % | 4,61 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -5,91 % | -9,87 % | -14,72 % |
| Tempo di recupero | - | 699 j | - |
| DSR | 4,18 % | 4,63 % | 4,08 % |
| Sortino | 0,62 | -0,34 | 0,24 |
| VAR 95 | -0,99 % | -1,65 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -2,25 % | -2,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,45 | -0,25 | 0,17 |
| TEV | 4,61 % | 4,56 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | -0,18 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,76 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,77 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,94 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,70 | 0,61 |
| R² | 70,50 | 59,57 | 47,55 |
| Beta bull | 0,45 | 0,60 | 0,46 |
| Beta bear | 0,56 | 0,65 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,07 | -0,04 |
| Kurtosis | 1,13 | 0,20 | 0,69 |
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