INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,38 % | 0,48 % | 1,41 % | 5,15 % | 7,11 % | 5,42 % | 14,20 % | 8,38 % | 23,11 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,31 % | -0,11 % | 1,16 % | 3,05 % | 3,35 % | 2,12 % | 14,49 % | 8,91 % | 13,12 % |
| Delta | -0,22 % | -0,07 % | 0,59 % | 0,25 % | 2,10 % | 3,77 % | 3,30 % | -0,29 % | -0,53 % | 9,99 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,05 % | 0,44 % | 0,97 % | 0,84 % | 2,40 % | 9,04 % | 8,28 % | 3,20 % | -1,91 % | -6,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,21 % | 4,51 % | -11,30 % | 3,87 % | 8,66 % | 10,37 % | -4,19 % | 2,44 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,64 % | -10,86 % | 4,30 % | 1,39 % | 8,24 % | -4,58 % | 1,62 % |
| Delta | -1,59 % | -2,13 % | -0,44 % | -0,43 % | 7,27 % | 2,13 % | 0,39 % | 0,81 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -5,47 % | -1,77 % | 0,14 % | -5,03 % | 6,30 % | -3,58 % | -6,14 % | 5,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,21 % | 4,61 % | 1,91 % |
| Categoria | 2,95 % | 4,70 % | 1,84 % |
| Delta | 3,25 % | -0,09 % | 0,07 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 7,36 % | 1,05 % | -0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,44 % | 5,29 % | 5,52 % |
| Volatilità Categoria | 4,24 % | 3,85 % | 4,04 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,91 % | -6,67 % | -14,72 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 363 j | 1356 j |
| DSR | 3,93 % | 3,67 % | 3,96 % |
| Sortino | 0,99 | 0,43 | 0,06 |
| VAR 95 | -0,99 % | -0,99 % | -1,27 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -2,12 % | -2,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,30 | 0,05 |
| TEV | 4,34 % | 4,15 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,70 | 0,25 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,72 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,60 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,10 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,63 | 0,61 |
| R² | 64,52 | 57,82 | 50,59 |
| Beta bull | 0,68 | 0,61 | 0,45 |
| Beta bear | 0,60 | 0,61 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,06 | -0,12 |
| Kurtosis | 1,81 | 0,40 | 0,82 |
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