INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | 0,48 % | 1,88 % | 1,91 % | 0,16 % | 1,83 % | 5,15 % | 4,12 % | 8,59 % | 16,12 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,17 % | 1,14 % | 0,41 % | -0,98 % | 0,30 % | 4,00 % | 8,14 % | 9,56 % | 10,07 % |
| Delta | -0,19 % | 0,31 % | 0,74 % | 1,50 % | 1,14 % | 1,53 % | 1,15 % | -4,02 % | -0,97 % | 6,04 % |
| Benchmark* | -0,41 % | -0,39 % | 0,47 % | -2,05 % | -5,06 % | -4,12 % | 2,65 % | 6,50 % | 9,27 % | 25,36 % |
| Delta | 0,15 % | 0,87 % | 1,41 % | 3,96 % | 5,22 % | 5,96 % | 2,49 % | -2,38 % | -0,67 % | -9,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,12 % | 4,38 % | -11,41 % | 3,80 % | 6,69 % | 10,02 % | -4,22 % | 2,12 % |
| Categoria | 5,83 % | 6,57 % | -10,89 % | 4,28 % | 1,42 % | 8,17 % | -4,58 % | 1,70 % |
| Delta | -1,71 % | -2,19 % | -0,52 % | -0,48 % | 5,27 % | 1,86 % | 0,36 % | 0,42 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -5,56 % | -1,90 % | 0,03 % | -5,10 % | 4,34 % | -3,92 % | -6,17 % | 4,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,59 % | 1,08 % | 1,89 % |
| Categoria | 4,43 % | 2,48 % | 2,05 % |
| Delta | 1,16 % | -1,41 % | -0,16 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | 1,50 % | -0,90 % | 0,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,65 % | 6,35 % | 5,67 % |
| Volatilità Categoria | 4,59 % | 4,61 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -5,93 % | -9,89 % | -14,84 % |
| Tempo di recupero | - | 699 j | - |
| DSR | 4,18 % | 4,62 % | 4,05 % |
| Sortino | 0,59 | -0,36 | 0,12 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,66 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -2,26 % | -2,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,26 | 0,09 |
| TEV | 4,60 % | 4,49 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,33 | -0,20 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,76 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,78 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,17 | 0,93 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,71 | 0,63 |
| R² | 70,71 | 60,45 | 52,04 |
| Beta bull | 0,45 | 0,60 | 0,47 |
| Beta bear | 0,56 | 0,64 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,07 | -0,07 |
| Kurtosis | 1,14 | 0,18 | 0,65 |
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