INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,44 % | 0,38 % | 1,29 % | 5,00 % | 6,91 % | 5,23 % | 13,75 % | 7,53 % | 19,77 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,22 % | -0,02 % | 1,25 % | 3,14 % | 3,44 % | 2,21 % | 14,59 % | 9,00 % | 13,22 % |
| Delta | -0,32 % | -0,22 % | 0,40 % | 0,04 % | 1,86 % | 3,47 % | 3,02 % | -0,84 % | -1,47 % | 6,55 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,04 % | 0,39 % | 0,87 % | 0,72 % | 2,25 % | 8,84 % | 8,09 % | 2,76 % | -2,76 % | -9,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,12 % | 4,38 % | -11,41 % | 3,80 % | 6,69 % | 10,02 % | -4,22 % | 2,12 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,64 % | -10,86 % | 4,30 % | 1,39 % | 8,24 % | -4,58 % | 1,62 % |
| Delta | -1,68 % | -2,26 % | -0,55 % | -0,50 % | 5,30 % | 1,78 % | 0,36 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -5,56 % | -1,90 % | 0,03 % | -5,10 % | 4,34 % | -3,92 % | -6,17 % | 4,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,11 % | 4,51 % | 1,71 % |
| Categoria | 2,95 % | 4,70 % | 1,84 % |
| Delta | 3,16 % | -0,19 % | -0,12 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 7,27 % | 0,95 % | -0,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,45 % | 5,26 % | 5,51 % |
| Volatilità Categoria | 4,25 % | 3,85 % | 4,04 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,93 % | -6,54 % | -14,84 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 327 j | 1365 j |
| DSR | 3,94 % | 3,67 % | 3,97 % |
| Sortino | 0,97 | 0,40 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,01 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -2,12 % | -2,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,28 | 0,01 |
| TEV | 4,34 % | 4,08 % | 4,49 % |
| Information ratio (IR) | 1,68 | 0,23 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,72 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,61 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,09 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,64 | 0,62 |
| R² | 64,52 | 59,02 | 53,17 |
| Beta bull | 0,68 | 0,61 | 0,46 |
| Beta bear | 0,60 | 0,60 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,07 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,81 | 0,43 | 0,82 |
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