INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | -1,10 % | 1,41 % | 0,69 % | 7,61 % | 4,69 % | 15,65 % | 29,62 % | 20,26 % | 46,76 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,19 % | 0,84 % | 1,10 % | 4,97 % | 3,32 % | 9,10 % | 23,62 % | 19,89 % | 33,88 % |
| Delta | 0,63 % | -0,90 % | 0,57 % | -0,41 % | 2,64 % | 1,38 % | 6,55 % | 6,00 % | 0,38 % | 12,88 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 0,47 % | 1,99 % | 3,35 % | 5,65 % | 4,81 % | 9,80 % | 29,26 % | 33,80 % | 68,91 % |
| Delta | 0,15 % | -1,57 % | -0,58 % | -2,66 % | 1,96 % | -0,12 % | 5,86 % | 0,37 % | -13,54 % | -22,15 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,15 % | 7,23 % | 5,63 % | -14,05 % | 11,57 % | 6,74 % | 14,62 % | -6,67 % |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 5,76 % | -1,03 % | -2,41 % | -2,29 % | 1,40 % | 3,58 % | 1,51 % | 1,07 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 10,80 % | -7,82 % | -5,00 % | -2,31 % | -4,66 % | 2,54 % | -4,59 % | -6,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,50 % | 8,51 % | 3,39 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 7,07 % | 1,31 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 6,94 % | -0,26 % | -2,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,56 % | 7,96 % | 8,47 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -8,10 % | -11,61 % | -17,97 % |
| Tempo di recupero | - | 134 j | 1139 j |
| DSR | 5,31 % | 5,60 % | 6,15 % |
| Sortino | 3,11 | 0,98 | 0,25 |
| VAR 95 | -1,52 % | -1,35 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -3,42 % | -3,42 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,93 | 0,69 | 0,18 |
| TEV | 5,40 % | 4,98 % | 5,41 % |
| Information ratio (IR) | 1,29 | -0,05 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,25 | 0,89 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,83 | 0,83 |
| Indice Omega | 2,05 | 1,29 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,81 | 0,82 |
| R² | 60,50 | 64,53 | 62,24 |
| Beta bull | 1,04 | 0,76 | 0,78 |
| Beta bear | 1,02 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,63 | -0,46 |
| Kurtosis | 1,57 | 2,27 | 1,34 |
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