INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,38 % | 1,99 % | 1,44 % | 0,23 % | 7,86 % | 15,82 % | 29,79 % | 70,50 % | 125,26 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,77 % | 1,68 % | 2,80 % | -0,28 % | 3,16 % | 4,95 % | 5,90 % | 36,09 % | 67,22 % |
| Delta | -0,05 % | -0,39 % | 0,31 % | -1,36 % | 0,51 % | 4,70 % | 10,87 % | 23,89 % | 34,41 % | 58,03 % |
| Benchmark* | -0,45 % | -0,64 % | 2,21 % | 3,59 % | -4,19 % | 0,60 % | 10,03 % | 34,25 % | 91,08 % | 146,47 % |
| Delta | 0,61 % | 1,02 % | -0,21 % | -2,15 % | 4,43 % | 7,26 % | 5,79 % | -4,47 % | -20,58 % | -21,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,80 % | 7,30 % | -15,33 % | 29,73 % | 13,83 % | 25,30 % | -6,33 % | 10,17 % |
| Categoria | 7,17 % | 7,63 % | -18,64 % | 19,32 % | 21,66 % | 28,31 % | -13,67 % | 10,86 % |
| Delta | 15,63 % | -0,33 % | 3,31 % | 10,40 % | -7,83 % | -3,01 % | 7,34 % | -0,69 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -3,42 % | -12,18 % | -2,26 % | -2,25 % | 7,73 % | -4,82 % | -1,95 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,94 % | 10,09 % | 12,02 % |
| Categoria | 2,59 % | 2,49 % | 7,20 % |
| Delta | 11,35 % | 7,59 % | 4,82 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | 4,48 % | -1,37 % | -2,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,69 % | 12,22 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 14,33 % | 13,38 % | 14,35 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -16,12 % | -16,12 % | -16,78 % |
| Tempo di recupero | 160 j | 160 j | 785 j |
| DSR | 11,54 % | 8,98 % | 8,78 % |
| Sortino | 0,96 | 0,80 | 1,20 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,95 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -3,74 % | -3,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,59 | 0,82 |
| TEV | 6,68 % | 6,44 % | 7,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,67 | -0,21 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,82 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,81 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,24 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,78 | 0,77 |
| R² | 86,51 | 78,84 | 75,54 |
| Beta bull | 0,76 | 0,66 | 0,66 |
| Beta bear | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,90 | -0,41 |
| Kurtosis | 3,04 | 3,05 | 1,79 |
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