INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 3,17 % | 9,59 % | -2,02 % | 5,34 % | 5,15 % | 13,23 % | 29,88 % | 92,19 % | 105,19 % |
| Categoria | 0,78 % | 5,09 % | 10,66 % | -3,37 % | -2,28 % | -0,34 % | -0,04 % | 10,68 % | 54,93 % | 56,02 % |
| Delta | -1,04 % | -1,92 % | -1,07 % | 1,35 % | 7,62 % | 5,49 % | 13,28 % | 19,20 % | 37,26 % | 49,17 % |
| Benchmark* | 0,73 % | 5,73 % | 10,78 % | -7,39 % | -2,47 % | -3,04 % | 10,08 % | 38,52 % | 101,96 % | 125,62 % |
| Delta | -0,99 % | -2,56 % | -1,18 % | 5,37 % | 7,81 % | 8,19 % | 3,16 % | -8,64 % | -9,77 % | -20,43 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,80 % | 7,30 % | -15,33 % | 29,73 % | 13,83 % | 25,30 % | -6,33 % | 10,17 % |
| Categoria | 7,19 % | 7,53 % | -18,62 % | 19,44 % | 22,35 % | 28,04 % | -13,74 % | 10,68 % |
| Delta | 15,61 % | -0,22 % | 3,29 % | 10,28 % | -8,51 % | -2,74 % | 7,41 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -3,42 % | -12,18 % | -2,26 % | -2,25 % | 7,73 % | -4,82 % | -1,95 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,94 % | 6,43 % | 12,82 % |
| Categoria | -3,66 % | -0,40 % | 7,36 % |
| Delta | 13,60 % | 6,82 % | 5,46 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 4,24 % | -1,86 % | -0,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,95 % | 12,61 % | 12,84 % |
| Volatilità Categoria | 13,59 % | 14,33 % | 14,70 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -16,12 % | -16,12 % | -16,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | 785 j |
| DSR | 11,34 % | 9,53 % | 8,75 % |
| Sortino | 0,59 | 0,40 | 1,31 |
| VAR 95 | -3,26 % | -3,14 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -4,40 % | -3,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,30 | 0,89 |
| TEV | 7,30 % | 6,96 % | 7,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | -0,27 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,78 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,79 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,12 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,75 | 0,76 |
| R² | 82,01 | 78,77 | 74,84 |
| Beta bull | 0,72 | 0,57 | 0,63 |
| Beta bear | 0,75 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,91 | -0,43 |
| Kurtosis | 3,75 | 2,50 | 1,74 |
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