INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,00 % | -0,55 % | -0,26 % | 1,72 % | 5,61 % | 9,44 % | 7,51 % | 38,67 % | 65,03 % | 110,08 % |
| Categoria | -0,15 % | -0,46 % | 0,86 % | 3,39 % | 7,58 % | 6,49 % | 3,34 % | 18,82 % | 26,15 % | 61,51 % |
| Delta | -0,86 % | -0,10 % | -1,12 % | -1,67 % | -1,97 % | 2,96 % | 4,17 % | 19,85 % | 38,88 % | 48,56 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | -0,04 % | 0,41 % | -1,10 % | -2,10 % | -5,86 % | 2,79 % | 3,10 % | -15,91 % | -22,18 % | -31,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,80 % | 7,30 % | -15,33 % | 29,73 % | 13,83 % | 25,30 % | -6,33 % | 10,17 % |
| Categoria | 7,66 % | 8,01 % | -18,63 % | 19,68 % | 20,58 % | 28,25 % | -13,68 % | 10,83 % |
| Delta | 15,14 % | -0,70 % | 3,29 % | 10,04 % | -6,75 % | -2,95 % | 7,35 % | -0,66 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -3,42 % | -12,18 % | -2,26 % | -2,25 % | 7,73 % | -4,82 % | -1,95 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,60 % | 11,33 % | 10,56 % |
| Categoria | 3,59 % | 5,45 % | 4,75 % |
| Delta | 5,01 % | 5,88 % | 5,81 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 1,77 % | -3,55 % | -3,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,57 % | 11,69 % | 12,42 % |
| Volatilità Categoria | 13,27 % | 12,50 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,12 % | -16,12 % | -16,78 % |
| Tempo di recupero | 160 j | 160 j | 785 j |
| DSR | 10,33 % | 8,45 % | 8,61 % |
| Sortino | 0,61 | 0,98 | 1,03 |
| VAR 95 | -2,68 % | -2,93 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -3,57 % | -3,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,71 | 0,72 |
| TEV | 6,53 % | 5,93 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,60 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,82 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,85 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,32 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 84,55 | 79,95 | 76,83 |
| Beta bull | 0,75 | 0,72 | 0,68 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,95 | -0,49 |
| Kurtosis | 6,42 | 3,94 | 2,02 |
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